Pregunta

¿Cómo se sincroniza un campo de búsqueda de SFDC con Zendesk Support? Cuando lo configuro, solo veo la ID del registro en Zendesk, lo cual no es útil.

Respuesta

Los campos de búsqueda en el SFDC se comportan de manera un poco diferente a los demás: la información sin procesar almacenada en este campo es una ID de registro, y Salesforce busca los detalles pertinentes cuando se está visualizando. Si estos datos se sincronizaran con Zendesk Support, solo tendríamos la ID del registro SFDC. Por esta razón, nuestra integración no permite mapear los campos de búsqueda para la sincronización.

Para convertir esto en un tipo de datos utilizable, es posible crear un campo de fórmula personalizado con el tipo apropiado (normalmente "texto") y rellenar automáticamente el valor del registro a través de ese campo de búsqueda. Utilice el campo personalizado al sincronizar de SFDC a Zendesk, y el valor se transferirá.

Ejemplo de caso de uso:

Un ejemplo común de la sincronización de la información de la cuenta principal. Las cuentas de SFDC se sincronizan con las organizaciones de Zendesk, pero las organizaciones tienen una estructura plana en Zendesk y no tienen ninguna jerarquía. Se requiere un mapeo de campo personalizado para activar la cuenta principal, pero como se trata de un campo de búsqueda en el SFDC, obtenemos una ID de registro genérica que no es la mejor experiencia del usuario, y podemos mejorarla.

1. Crear un campo personalizado en Zendesk Support

El primer paso es crear un campo personalizado en Zendesk para capturar esta información. El tipo de campo dependerá de la información que desee capturar. En nuestro caso, es un campo de nivel de organización y usaremos un tipo de campo de texto para obtener el nombre de la cuenta principal.

  1. Vaya a Administrador > Administrar > Campos de organización.
  2. Arrastre Texto desde la derecha.
  3. Dele un nombre útil, p. Ej., Cuenta principal.

2. Cree un campo de fórmula en el SFDC:

Ahora se necesita un campo de tipo adecuado en el SFDC para rellenar los datos a través de una fórmula. De nuevo, el tipo dependerá de su información; en nuestro caso, será un campo de texto en la cuenta.

  1. Vaya a Configuración > Personalizar > Cuentas > Campos y cree un nuevo campo personalizado.
  2. Elija el tipo de datos Fórmula.
  3. Dele un rótulo como Nombre de cuenta principaly elija Tipo de retorno de fórmula como Texto.
  4. En el cuadro Ingresar fórmula , tendrá que crear la fórmula para este campo. Nuestro caso de uso es bastante sencillo, así que elija el editor de fórmulas avanzadasy haga clic en el botón Insertar campo .
  5. Seleccione el campo de datos correcto, p. Ej., Cuenta > Cuenta principal > Nombrede cuenta:

  6. Termine la configuración agregando la configuración de seguridad y el diseño de página que prefiera.

3. Configure el mapeo de campos:

Ahora que los campos existen en ambas ubicaciones, solo tenemos que agregar la conexión.

  1. En Zendesk, abra el Centro de administracióny vaya a la página de integración de Salesforce.
  2. Seleccione Account to Organizations Sync y haga clic enConfigure, luego desplácese hacia abajo hasta Field Mapping.
  3. Haga clic en el botón Agregar mapeo
  4. Elija el campo de Salesforce en el paso 2. Nombre de la cuenta principaly espere a que se cargue el campo de Zendesk Support.
  5. Seleccione el campo de Zendesk en el paso 1. Cuenta principal.
  6. Haga clic en el botón Guardar para terminar.

4. ¡Terminamos!

La configuración está completa y los datos deben sincronizarse entre estos campos a partir de ese momento. Sugeriría activar la sincronización continua y hacer pruebas en un par de registros, o realizar una sincronización masiva de muestra pequeña para garantizar que la configuración esté configurada exactamente como la desea, antes de hacer una sincronización masiva de mayor escala.

Algo importante que se debe tener en cuenta: los cambios a estos campos de fórmula no activan directamente una sincronización debido a las limitaciones de la API de streaming de Salesforce. Para evitar esta limitación, recomendamos seguir este flujo de trabajo: https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408823413658

Si desea más información sobre Salesforce, consulte el artículo: Configurar la integración de Zendesk para Salesforce.

Descargo de responsabilidad de la traducción: Este artículo ha sido traducido usando software de traducción automática para proporcionar una idea básica del contenido. Se han realizado esfuerzos razonables para proporcionar una traducción exacta, sin embargo, Zendesk no garantiza la exactitud de la traducción.

Si surge alguna pregunta relacionada con la exactitud de la información incluida en el artículo traducido, consulte la versión en inglés del artículo, que es la versión oficial.

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