Las cuentas de Zendesk Sell tienen un pipeline de ventas de manera predeterminada. Para hacer seguimiento de varios procesos de ventas únicos, se pueden crear más pipelines. La cantidad de pipelines que se pueden agregar depende del tipo de plan de Sell. Para averiguar cuántos pipelines se pueden usar con su plan, consulte Límites del producto para Sell. Todos los pipelines se pueden personalizar por completo.
Es necesario tener derechos de administrador para configurar los pipelines.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:Agregar un pipeline
Puede agregar un pipeline si tiene cualquiera de los dos planes de más alto nivel de Sell.
Para agregar un pipeline
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración (
) y luego en Personalizar > Pipelines de ventas. - Haga clic en Agregar un pipeline nuevo.
- Agregue un nombre al pipeline y haga clic en Guardar.
Se crea el nuevo pipeline. Ahora puede personalizar el pipeline para editar las fases, y también puede asignar usuarios y configurar los campos personalizados.
Agregar y borrar fases del pipeline
Empiece trabajando con las fases del pipeline (consulte Alineación de las fases del pipeline con el proceso de ventas).
Para agregar, editar o eliminar fases del pipeline
- Pase el mouse por encima de una fase y haga clic en el icono Lápiz (
) para editar el nombre y la probabilidad de ganar. - Pase el mouse por encima de cualquier fase (excepto la primera y la última) y haga clic en el icono Papelera (
) para borrar la fase. - Haga clic en el botón Agregar (+) que se encuentra entre dos fases para agregar una nueva fase al pipeline de ventas.
Puede agregar todas las fases que desee a su pipeline de ventas.
Agregar usuarios a un pipeline de ventas
Solo los usuarios que hayan sido agregados a un pipeline pueden crear tratos dentro de ese pipeline. Si agrega un usuario a un pipeline de ventas, no se cambia la configuración de los permisos existentes en cuanto a la visibilidad de otros tratos.
Si un usuario está limitado a ver solo sus tratos, por ejemplo, solo podrá ver y crear sus propios tratos dentro de los pipelines a los que haya sido agregado.
Si los permisos de un usuario le dan acceso a todos los tratos, podrá ver todos los tratos dentro de todos los pipelines.
Para agregar usuarios a un pipeline
- Haga clic en la pestaña Usuario y seleccione Asignar usuarios.
- Seleccione los usuarios.
Puede buscar o seleccionar usuarios en el menú desplegable.
- Haga clic en Guardar cambios.
Los usuarios son agregados al pipeline.
- O bien, puede agregar usuarios a un pipeline desde Administrar > Usuarios al crear o editar los permisos de un usuario.
Configurar campos personalizados en un pipeline
Para configurar un campo personalizado para un pipeline específico
El campo desplegable indica con qué pipeline se está trabajando y muestra los campos personalizados de dicho pipeline.
Los campos personalizados globales están marcados con un icono de globo terráqueo, lo que quiere decir que se ven en todos los pipelines. Estos campos no se pueden editar en esta sección.
Para crear o editar un campo personalizado global
Si agrega un campo personalizado a la página de sus pipelines, solo se agregará y estará visible en el pipeline seleccionado.
Para cambiar un campo de modo que sea visible en un pipeline específico- Haga clic en Editar en el campo personalizado y cambie el pipeline a Todos los pipelines.
Personalizar el diseño de una tarjeta de trato por pipeline
Si tiene varios pipelines, puede personalizar el aspecto de la tarjeta de trato para cada uno de los pipelines.
Para personalizar el diseño de la tarjeta de trato para cada pipeline
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración ().
- Haga clic en Personalizar > Diseños.
- Haga clic en la pestaña Tratos.
- Bajo Seleccionar pipeline, haga clic en el menú desplegable Pipeline de ventas.
- Haga clic en el pipeline para el cual desea personalizar el diseño.
Borrar un pipeline
Para borrar un pipeline
- En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración ().
- Bajo Personalizar, haga clic en Pipelines de ventas.
- Seleccione el pipeline que desea borrar.
- Haga clic en el icono Papelera que aparece a la derecha del pipeline.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cambiar entre los distintos pipelines y entre las vistas de pipeline y tabla?
Sí, para cambiar a otro pipeline puede ir a Tratos > Pipeline de ventas y en el menú desplegable puede elegir el pipeline al que desea cambiar. Para cambiar entre el pipeline y la vista de tabla, también puede hacer clic en Vista de fases (>>) o Vista de tabla (
) a la derecha del pipeline de ventas.
¿Puedo mover un trato de un pipeline de ventas a otro?
Sí, para mover un trato de un pipeline a otro, puede hacer clic en Editar en el pipeline o seleccionar la fase de otro pipeline donde desea colocarlo.¿Tengo que crear una Lista inteligente para cada pipeline?
No, pero puede configurar las listas inteligentes para mostrar todos los tratos en todos los pipelines, y puede filtrarlas usando los criterios que desee.
¿Funcionan las acciones automatizadas en varios pipelines?
Sí, puede configurar qué pipelines gatillan una acción en la página de configuración de Acciones automatizadas.