Es posible crear acciones de tareas automatizadas para simplificar el flujo de trabajo. Por ejemplo, se puede crear automáticamente una tarea de flujo de trabajo estándar para los usuarios de Sell cada vez que se agregue un nuevo lead, contacto o trato.
Es necesario tener derechos de administrador de Sell para crear acciones de tareas automatizadas.
Para crear una acción de tarea automatizada
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Reglas de negocio > Acciones automatizadas. - Haga clic en Cree su primera acción.
- Seleccione el evento disparador para la nueva acción.
- Haga clic en Continuar a acciones del evento.
- Defina la acción automatizada, es decir, qué sucede cuando ocurre el evento disparador.
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Puede crear una sola tarea o varias tareas. En este ejemplo, cuando se crea un trato se le asigna un dueño. Para crear otra tarea para esta acción, haga clic en Crear tarea.
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Cuando se crea una acción automatizada para un trato, también se puede actualizar un campo personalizado. Para actualizar un campo personalizado existente, haga clic en Actualizar campo personalizado y seleccione el campo personalizado en la lista desplegable y luego ingrese el valor del campo personalizado.
- Cuando termine, haga clic en Activar acción automatizada.
Las acciones de tareas automatizadas se muestran en la página Acciones automatizadas, desde donde se pueden editar o borrar.
Automatizar las acciones con el reproductor de tareas (2:14)