Los campos pueden tener una serie de contactos asociados con ellos. Sin embargo, solo uno de esos contactos es el contacto principal. Si necesita cambiar a la persona que es el contacto principal de un trato, puede hacerlo a través del panel Contactos asociados en la tarjeta de trato.
Para cambiar el contacto principal de un trato
- En la página Tratos, seleccione un trato para abrir la tarjeta de trato.
- En el panel Contactos asociados, seleccione un nuevo contacto principal haciendo clic en el icono de estrella que aparece junto al nombre.
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Se le solicitará que confirme que desea reasignar el contacto principal para el trato. Las opciones que tiene son Eliminar y Mantener. Eliminar reasigna el contacto principal a otra persona y borra el contacto que antes era el contacto principal del trato. Mantener reasigna el contacto principal a otra persona pero mantiene el contacto anterior como un contacto asociado del trato.
- Al hacer clic en Eliminar o Mantener se cambia el contacto principal.