Los vínculos inteligentes le permiten acceder a otras aplicaciones o páginas web desde su cuenta de Zendesk Sell. Si tiene sistemas que utilizan una ID de URL única, puede utilizar vínculos inteligentes para vincularlos de forma dinámica desde los leads, contactos y tratos en Sell.
- Configurar vínculos inteligentes
- Ejemplos del uso de vínculos inteligentes
- Usar vínculos inteligentes desde un dispositivo móvil
Configurar vínculos inteligentes
Antes de poder usar los vínculos inteligentes deberá configurarlos, y también tendrá que crear un campo personalizado que sirva para contener el identificador único (consulte Creación y administración de campos personalizados).
Para configurar vínculos inteligentes, se necesitan derechos de administrador.
Para configurar vínculos inteligentes
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Personalizar > Leads para los leads, Personalizar > Contactos para los contactos, o Personalizar > Tratos para los tratos. - Si aún no lo ha hecho, en la pestaña Campos, cree un campo personalizado que se encargue de contener el identificador único. Por ejemplo, hemos utilizado un campo personalizado llamado Video de YouTube.
Nota: El campo personalizado que se utiliza para guardar un identificador único debe ser un tipo de campo “Texto de una línea” (consulte Creación y administración de campos personalizados).
Cada video de YouTube tiene un identificador único al final de su URL, por ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ. Ese sería el identificador único que se ingresa en el campo personalizado de su tarjeta de contacto. - Seleccione la pestaña Vínculos inteligentes.
- Haga clic en Agregar vínculo inteligente para comenzar a configurar su nuevo vínculo.
-
Dele al vínculo inteligente el nombre de una aplicación y un URL.
Por ejemplo, si estuviera configurando un vínculo inteligente para YouTube, el nombre de la aplicación podría ser YouTube y el URL sería:
https://www.youtube.com/watch?v= - Haga clic en Insertar etiqueta de fusión para agregar el campo personalizado que se utilizó para guardar el identificador único.
- Elija dónde se abrirá la aplicación. Haga clic en Abrir en otra ventana o Abrir en Sell.
- Haga clic en Guardar para guardar el nuevo vínculo inteligente.
- En una página de contactos, agregue un valor al nuevo campo personalizado, por ejemplo, dQw4w9WgXcQ.
Verá que aparece un nuevo botón Vínculos inteligentes al lado derecho de la página de lead, contacto o trato y verá el nuevo vínculo inteligente como un vínculo en el que se puede hacer clic. Haga clic en el vínculo para ir directamente a la aplicación o página web.
Ejemplos del uso de vínculos inteligentes
Se puede ver un ejemplo de cómo se usan los vínculos inteligentes para establecer un vínculo con un sitio de video como YouTube en Configurar vínculos inteligentes.
Ejemplo de ID de seguimiento
Un ejemplo común de cómo se usan vínculos inteligentes es para hacer seguimiento de envíos. Por ejemplo, podría configurar un campo personalizado llamado ID de seguimiento en cada trato. El campo se actualizaría con la ID de seguimiento cuando se realiza un envío. Un vínculo con un URL que contenga esta ID lo llevaría a la página con los detalles de seguimiento proporcionados por la compañía transportista. Luego podría crear un vínculo inteligente para poder hacer clic en la ID de seguimiento y ver cómo avanza el envío para ese trato.
Ejemplo del sistema de informes y facturación
Algunos clientes utilizan los vínculos inteligentes para conectarse con los sistemas de informes o los sistemas de facturación ERP. Por ejemplo, podría configurar un campo personalizado llamado Sistema de informes. El campo podría contener una ID externa, por ejemplo, 123990092. Un vínculo con un URL que contenga esta ID lo llevaría a la página con los detalles de los informes para ese contacto. Luego podría crear un vínculo inteligente para poder hacer clic en el equivalente de:
https://abcinc.tableau.com/views/customer/123990092/dashboard
de su compañía para ver los detalles de los informes.
Usar vínculos inteligentes desde un dispositivo móvil
Se puede acceder a los vínculos inteligentes desde una aplicación móvil de Sell (iOS o Android) para pasar rápidamente a otras aplicaciones o páginas web en el dispositivo móvil.
Haga clic en Vínculos inteligentes desde la aplicación y verá la lista de vínculos inteligentes que ha configurado. Haga clic para acceder a la aplicación o la página web.