¿Qué plan tengo?

Disponible en todos los planes de Sell

La aplicación de Sell para iOS le permite crear tareas para los puntos de acción, seguimientos o recordatorios. Siempre que cree una tarea, la puede asociar a un lead, contacto o trato específico. Para poder priorizar las actividades y estar al tanto de los puntos de acción más importantes, también tiene la opción de crear tareas con o sin fecha de vencimiento y alertas.

En la aplicación móvil de Sell, las tareas están representadas por el icono Casilla de verificación ().

En este artículo se tratan los siguientes temas:

  • Trabajar con tareas en el panel Hoy
  • Trabajar con tareas desde una página de un lead, contacto o trato
  • Marcar una tarea como completada

Trabajar con tareas en el panel Hoy

Se pueden ver y hacer seguimiento de todas las tareas desde la página Hoy (su panel) y filtrar por asociación de objeto y fecha de vencimiento.

Para agregar y hacer seguimiento a las tareas desde la página Hoy

  1. Toque la pestaña Hoy.
  2. Para ver todas las tareas sin importar el lead, contacto o trato con el que están asociadas, haga clic en Tareas.

Para agregar una tarea a la página Hoy

  1. Toque la pestaña Hoy.
  2. En la parte superior derecha de la pantalla, toque el icono Agregar (+).

Trabajar con tareas desde una página de un lead, contacto o trato

Se pueden agregar tareas que están relacionadas con un lead, contacto o trato.

Si crea una tarea desde la página Hoy, puede seleccionar el lead, contacto o trato con el cual está relacionada. Si crea una tarea directamente desde la página de un lead, contacto o trato, la tarea se asocia automáticamente a ese registro.

Para crear una tarea

  1. Seleccione un lead, contacto o trato.
  2. Toque Tareas y luego toque el icono Agregar (+).
  3. (Opcional) Programe una fecha de vencimiento y una alerta.

    Marcar una tarea como completada

    Cuando haya terminado una tarea, puede marcarla como completada.

    Para marcar una tarea como completada

    • Seleccione la casilla de verificación junto a la tarea.
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