Agregar un colaborador
Para administrar quién puede colaborar con un lead, contacto o trato, puede usar el campo Colaboradores directamente desde la página del lead, contacto o trato.
Para agregar un colaborador
- En Sell, abra el lead, contacto o trato al cual desea agregar un colaborador.
- Bajo Colaboradores, haga clic en el icono +.
Empiece a escribir un nombre, y verá una lista de los posibles nombres que coinciden.Nota: La capacidad para agregar un colaborador a un registro depende de los permisos que ese usuario tiene definidos. Si no puede agregar a un usuario determinado como colaborador, contacte con su administrador para solicitar el acceso correcto para ese usuario.
- Haga clic en el nombre de la persona que desea agregar como colaborador.
El nuevo colaborador recibe una notificación por correo electrónico, y recibe un aviso cada vez que se hace un cambio en el registro.
Ser un colaborador
Si desea colaborar en un contacto, lead o trato, tiene dos opciones según los permisos que tenga.
Opción 1
- El Sell, abra el lead, contacto o trato en el cual desea colaborar.
- En Colaboradores, haga clic en Solicitar colaboración.
El dueño del trato, lead o contacto recibe una notificación, y tiene la opción de aprobar o denegar la solicitud.
Opción 2
- Si tiene permiso para reasignar la propiedad del registro, haga clic en Ser colaborador.
Solo verá esta opción si tiene los derechos de acceso correspondientes. Para esto, no se necesitará otra aprobación del dueño del registro.
En la columna Filtros, también puede filtrar los leads, contactos y tratos con el filtro Colaboradores.