Si crea hojas de cálculo y formularios en Google Sheets para recolectar información sobre nuevos leads, también podrá, por ejemplo, crear leads en Sell con esos datos usando la integración de Zapier (consulte Uso de Zapier con Sell).
La integración de Zapier está disponible en las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell.
Si desea saber a grandes rasgos qué se puede hacer con Google Sheets y Sell, mire este video.
Esto es lo que se necesita para comenzar:
- Una cuenta de Zapier
- Una hoja de cálculo de Google para recolectar datos de los leads
Configurar una hoja de cálculo de Google
Antes de configurar la integración de Google Sheets con Sell en Zapier, es necesario haber configurado una hoja de cálculo de Google para recolectar los datos de los leads.
Para crear una hoja de cálculo de Google para los datos de los leads
- Cree una nueva hoja de cálculo en su cuenta de Google.
- Agregue los títulos de los campos en la primera hilera de la hoja de cálculos (como se muestra más abajo).
- Agregue datos de muestra para cada uno de los títulos de los campos (columnas) que agregue a la hoja de cálculo.
Configurar la integración de Google Sheets + Zendesk Sell
El siguiente paso consiste en configurar la integración de Google Sheets con Sell en Zapier.
Para configurar Google Sheets para crear leads en Sell
- Cree una cuenta de Zapier, si aún no tiene una.
- Siga los pasos que se describen en Uso de Zapier con Sell.
- O bien, vaya directamente a Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
- En la página Connect Google Sheets + Zendesk Sell, siempre que haya configurado una cuenta de Zapier y haya iniciado sesión, puede hacer clic en Get Started–Use this Zap!.
- Haga clic en Connect Google Sheets + Zendesk Sell.
- En la siguiente página, seleccione el disparador New or Updated Spreadsheet Row.
- A continuación, se le solicitará que conecte su cuenta de Google. Haga clic en Connect an Account.
- Inicie sesión en su cuenta de Google y autorice la conexión entre Google y Zapier.
- Seleccione una hoja de cálculo y una hoja de trabajo de Google como el origen de los nuevos datos de los leads.
- En la siguiente página, debe elegir la acción que se encargará de crear el lead en Sell. Seleccione Create Lead.
- Haga clic en Edit Template para mapear las columnas de la hoja de Google con los campos correspondientes en Sell.
- El último paso consiste en activar su Zap. Ingrese un nombre y haga clic en el botón On.
Los datos recogidos en la hoja de cálculo de Google se sincronizan de manera automática con su cuenta de Sell y cuando se agrega una nueva hilera a la hoja de cálculo se crean nuevos leads.