Cuando un trato se pierde, se traslada a la fase Perdido del pipeline de ventas (consulte Acerca de las fases del pipeline de ventas).
Para obtener información adicional sobre el motivo, se puede invitar a los usuarios de Sell a que expliquen por qué el trato resultó en una pérdida.
Esta solicitud es activada por un usuario con derechos de administrador. Los usuarios con derechos de administrador también pueden editar y agregar otros motivos de pérdida.
Para editar o agregar motivos de pérdida
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Personalizar > Tratos. - Seleccione la pestaña Motivos de pérdida.
- Si desea que los usuarios de Sell proporcionen un motivo de pérdida, seleccione ¿Desea preguntar a los usuarios el motivo de pérdida?
- Edite y agregue los motivos según se necesite y luego haga clic en Agregar.
La lista de motivos también se puede ordenar usando las flechas direccionales.
Esta solicitud se muestra cuando el estado de un trato se cambia a perdido en la tarjeta de trato.
Una vez que se han documentado los motivos de la pérdida de un trato, esa información se puede utilizar para ordenar las vistas de los datos de los tratos. Se puede agregar el campo Motivo de pérdida en la vista de tabla de la página Tratos; filtrar la vista de índice para mostrar los tratos con o sin motivos de pérdida; y también seleccionar motivos de pérdida específicos.
En todas las versiones de Sell, se pueden analizar los motivos de pérdida en el informe Motivos de pérdida de tratos. La versión Elite de Sell, proporciona información aún más precisa con los informes Motivos de pérdida por dueño y Motivos de pérdida por origen.