La integración de Zapier puede usarse en Sell (consulte Uso de Zapier con Sell) para crear nuevos leads a partir de envíos de JotForm.
La integración de Zapier está disponible en las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell.
Esto es lo que se necesita para comenzar:
- Una cuenta de Zapier
- Una cuenta de JotForm
Para crear leads de Sell a partir de envíos de JotForm
- Cree una cuenta de Zapier, si aún no tiene una.
- Siga los pasos que se describen en Uso de Zapier con Sell.
- O vaya directamente a JotForm + Zendesk Sell Integrations.
- En la página JotForm + Zendesk Sell Integrations, siempre que haya configurado una cuenta de Zapier y haya iniciado sesión, puede hacer clic en Get Started–Use this Zap!
- Haga clic en JotForm + Zendesk Sell.
- En el panel Trigger, seleccione Choose Trigger y elija el disparador New Submission.
- Haga clic en Save + Continue.
- En el panel Trigger, seleccione Choose Account y luego Connect an Account.
- Se le pedirá que permita que Zapier tenga acceso a su cuenta de JotForm. Haga clic en Yes, Continue.
- Ingrese sus credenciales de inicio de sesión para JotForm y luego haga clic en Sign In.
- En el panel Trigger, seleccione Edit Options y elija el envío de JotForm que desee usar, luego haga clic en Continue.
- En el panel Action, seleccione Choose Action y luego elija Create Lead.
- A continuación, se le solicitará que conecte su cuenta de Sell. Haga clic en Connect an Account.
- Ingrese la información de su cuenta de Sell y luego haga clic en Sign in. Cuando su cuenta quede vinculada, selecciónela y luego haga clic en Save + Continue.
- En el panel Action, seleccione Edit Template para mapear las entradas de JotForm con los campos de Sell. Cuando termine, haga clic en Continue.
- El último paso consiste en activar su Zap. Ingrese un nombre y haga clic en el botón On.
Los datos de leads recogidos a través del formulario de envío de JotForm que ha seleccionado, se sincronizan automáticamente con su cuenta de Sell como leads nuevos.