Exportación de datos de Zendesk Sell

Con Zendesk Sell, se pueden exportar datos relacionados con:

• Leads
• Contactos
• Tratos
• Notas
• Tareas
• Listas inteligentes
• La cuenta completa
• El informe del total de ventas

Actualmente, no se puede exportar lo siguiente: el historial de actividades, las citas, documentos, los correos electrónicos y los registros de llamadas.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Cómo exportar los datos
• Otorgar permiso para exportar en Sell

Cómo exportar los datos

De manera predeterminada, los administradores pueden exportar datos de Sell, pero si se les otorga el permiso, todos los usuarios pueden exportar datos (consulte Otorgar permiso para exportar en Sell).

Para exportar sus datos

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Datos > Exportar.
2. En Exportación de la cuenta, haga clic en el botón Exportar.

Se envía un correo electrónico con un vínculo para descargar todos los datos en formato CSV. Puede volver al panel Exportación para revisar y descargar todas las exportaciones en su cuenta de los últimos 30 días.

Otorgar permiso para exportar en Sell

Si los usuarios no ven la opción para exportar en Sell, se tiene que activar la exportación en la cuenta.

Se necesitan derechos de administrador para activar la exportación en Sell.

Para activar la exportación

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Datos > Exportar.
2. Seleccione Opciones de exportación.
3. Haga clic en el menú desplegable para activar las exportaciones de listas inteligentes y seleccione Todos los usuarios.
4. Haga clic en Guardar.

   Ahora todos los usuarios puede exportar datos en Sell.