Agregar colaboradores en iOS

Con la aplicación de Sell para iOS, puede agregar colaboradores para trabajar con otros usuarios de Sell en un lead, contacto o trato. Cada usuario puede personalizar la visibilidad del correo electrónico y las notificaciones. Por ejemplo, podría establecer la visibilidad del correo electrónico en los leads para que sus mensajes solo puedan ser vistos por otros usuarios de Sell si el usuario es el dueño o un colaborador de ese lead.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Agregar un colaborador
• Eliminar un colaborador

Agregar un colaborador

Puede agregar un colaborador a un lead, contacto o trato.

Para agregar un colaborador

1. Haga clic en Leads, Contactos o Tratos y haga clic en el lead, contacto o trato al cual desee agregar colaboradores.
2. Haga clic en la pestaña Detalles.
3. Haga clic en Colaboradores

   

4. Haga clic en Agregar colaboradores
5. Use la barra de búsqueda para encontrar al colaborador que busca, o selecciónelo de la lista.
6. Haga clic en el nombre del colaborador que desea agregar.
7. Haga clic en el icono Agregar (+) para guardar.

Eliminar un colaborador

De igual manera, se puede eliminar un colaborador de un lead, contacto o trato.

Para eliminar a un colaborador

1. Haga clic en Leads, Contactos o Tratos y haga clic en el lead, contacto o trato que desee eliminar como colaborador.
2. Haga clic en la pestaña Detalles.
3. Haga clic en Colaboradores
4. Deslice hacia la izquierda en el nombre del colaborador que desea eliminar.
5. Haga clic en Eliminar.