El widget de tratos activos muestra un resumen de los tratos activos (aquellos que no se han establecido en Ganado, Perdido o No cualificado). Si hace clic en el informe de tratos activos, verá muchas opciones para personalizar la visualización de estos datos. Por ejemplo, estos datos se pueden visualizar por el origen del trato, el pipeline o el dueño del trato. También se pueden visualizar por el volumen de tratos o por el valor de los tratos, y se pueden aplicar filtros y modificar el plazo.
Para ver el widget y el informe de tratos activos
- En la barra lateral, haga clic en el icono Panel (
). - Seleccione la pestaña Mi panel (está abierta de manera predeterminada).
- Si el widget Tratos activos aún no está visible en el panel, puede hacer clic en +Widget para agregarlo.
- Haga clic en el widget Tratos activos para agregarlo al panel.
El widget presenta un resumen del informe Tratos activos que refleja la manera en que se han agrupado y filtrado los datos en el informe.
- Para ver el informe de tratos activos, haga clic en el widget.
Puede definir el plazo (Este mes, Último mes, Ayer, etc.) y agrupar los datos por criterios tales como el dueño del trato y el origen del trato. Por ejemplo, si hace clic en Agrupar por, puede personalizar la visualización de los datos.
Se puede elegir cómo presentar los datos (por volumen de tratos o valor de los tratos) y, al igual que con otros informes en Sell, también se pueden aplicar filtros al informe Tratos activos. Entre los posibles filtros se incluyen los campos personalizados agregados a los tratos en una cuenta de Sell y configurados para que sean filtrables.
Para guardar una vista personalizada de los datos que creó, haga clic en Guardar. En el widget también se muestra una vista resumida de los datos.