Agregar documentos a los tratos con Google Drive

En las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell, puede integrar su cuenta de Google Drive con Sell. Esto le permite crear carpetas para los tratos y adjuntarles archivos. Estas carpetas y archivos se encuentran en su cuenta de Google Drive y se muestran en la tarjeta de trato.

Nota: Google Drive también está disponible como una aplicación en el Marketplace de Zendesk. Si desea más información, consulte Google Drive para Sell.

Para sincronizar Google Drive con Sell

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Herramientas > Integraciones.
2. Busque la integración de Google Drive en la lista de integraciones y luego haga clic en Activar.

   

   Nota: También puede activar Google Drive a la misma vez que activa la integración de Google para sincronizar las tareas y los contactos (consulte Integración de tareas de Sell con Google e Integración de contactos de Sell con Google).
3. Se le preguntará si desea permitir que Sell se integre con su cuenta de Google. Haga clic en Integrar Sell con Google.

   

4. Como parte del proceso de autorización de Google, se le pedirá que elija la cuenta de Google que desea usar para realizar la integración con Sell. Elija la cuenta que desea usar y luego haga clic en Permitir.
5. Seleccione Activar la integración de Google Drive y luego haga clic en Aplicar.

   

Con esto se finaliza la integración, y en su tarjeta de trato verá un nuevo panel llamado Google Drive.

Para crear una nueva carpeta de Google Drive para este trato, haga clic en el botón Cree una carpeta de Google Drive para este trato. Se crea una carpeta nueva en su Google Drive. La estructura de la carpeta sigue este formato: Google Drive/Apps/Base CRM/Deals/72443876 Creamy Ice (la última carpeta de la ruta es el nombre del trato).

Nota: Si bien se puede cambiar el nombre del trato ya sea en Sell o en la propia carpeta en Google Drive, se debe dejar intacto el número de la ID del trato. Sell utiliza el número de la ID del trato para determinar de qué carpeta sacará los archivos que va a mostrar. Si la ID del trato se altera de alguna manera, los archivos no aparecerán en Sell.

Para agregar documentos al trato, abra la carpeta con el nuevo trato en Google Drive y agregue o mueva documentos. Luego aparecerán en el panel de Google Drive en la tarjeta del trato.