Si desea monitorear el desempeño de los equipos, los integrantes de los equipos y los grupos, puede establecer objetivos y hacerles seguimiento. Primero se definen los objetivos para los ingresos de ventas y los tratos ganados y luego se analizan los informes disponibles en Sell para evaluar el desempeño respecto a esos objetivos.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Establecer objetivos de desempeño
En Sell, se pueden definir dos objetivos de desempeño: ingresos de ventas y tratos ganados.
Ingresos de ventas: este objetivo representa el total de las ventas que se espera alcanzar en un periodo determinado. Cada vez que se gana un trato (es decir, cuando se pasa a la fase de ganado en el pipeline de ventas), se calcula cuánto representa el valor del trato respecto al objetivo de ingresos de ventas.
Tratos ganados: este objetivo representa el objetivo del volumen de tratos, es decir, el número de tratos que se espera cerrar (que pasan a la fase de ganado), en un periodo determinado.
Los administradores pueden definir objetivos de desempeño para todos, mientras que los que no son administradores pueden definir objetivos de desempeño para ellos mismos y sus subordinados.
Para activar los objetivos de desempeño de ventas
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Administrar > Objetivos de ventas. - Tanto para Ingresos de ventas como para Tratos ganados, haga clic en Activar y luego defina cada objetivo.
Se puede establecer un objetivo específico para cada usuario. Y también se puede filtrar la lista de usuarios. Todos los cambios hechos a los objetivos se guardan automáticamente.
- De manera predeterminada, el periodo de resolución se establece en mensual. Si desea cambiarlo, haga clic en Cambiar periodo, seleccione un nuevo periodo y haga clic en Siguiente. Observe que el hecho de cambiar el periodo de resolución después de haber configurado los objetivos hace que se reconfiguren por completo los datos de los objetivos (es decir, el seguimiento comienza nuevamente desde cero).
A partir de aquí, se hace seguimiento de los ingresos de ventas y los tratos ganados.
Hacer seguimiento del objetivo de desempeño
Para monitorear el desempeño individual, de equipos y de grupos, puede ver el widget e informe Logro de objetivos de ingresos del panel de Sell o consultar los informes Objetivos de ventas y Objetivos de tratos ganados.
El Logro de objetivos de ingresos del panel de Sell presenta un resumen del desempeño general con respecto a un objetivo de ingresos que usted ha definido dentro de un periodo de tiempo especificado. Haga clic en el resumen si desea ver los detalles que, además, se pueden filtrar por periodo de tiempo, integrantes particulares del equipo y equipos.
Los informes Objetivos de ventas y Objetivos de tratos ganados se encuentran en la página Informes bajo Objetivos.
Ambos informes se pueden filtrar por periodo de tiempo, grupos, equipos y usuarios.
En ambos informes, el color verde indica que los objetivos se han logrado, y el color rojo indica que aún no se han logrado. La barra/indicador de progreso muestra el porcentaje de logro exacto hasta ese momento con respecto al objetivo de logro general.
