Si utiliza Gravity Forms para recolectar envíos de formularios, puede agregarlos a Sell como leads usando la integración de Zapier (consulte Uso de Zapier con Sell).
La integración de Zapier está disponible en las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell.
Para configurar Gravity Forms para crear leads en Sell
- Cree una cuenta de Zapier, si aún no tiene una.
- Siga los pasos que se describen en Uso de Zapier con Sell.
- O vaya directamente a Gravity Forms + Zendesk Sell Integrations.
- En la página Gravity Forms + Zendesk Sell Integrations, siempre que haya configurado una cuenta de Zapier y haya iniciado sesión, puede hacer clic en Get Started–Use this Zap!
- Haga clic en Connect Gravity Forms + Zendesk Sell.
- En la página siguiente, haga clic en Test This Step para asegurarse de que se haya configurado correctamente.
- Se le pedirá que marque el formulario que desea usar como activo y que inserte el URL del formulario en su nueva Zap. Si desea más información sobre este paso en Gravity Forms, consulte Using the Zapier Add-On (en inglés).
- A continuación, se le solicitará que conecte su cuenta de Sell. Haga clic en Connect an Account.
- Ingrese la información de su cuenta de Sell.
- Seleccione las acciones que desea crear.
-
Haga clic en Edit Template para mapear los datos de Gravity Form con el campo correspondiente en Sell. Por ejemplo, si busca un lead existente, el campo Set up Template podría tener un aspecto como el de la imagen que sigue. Si desea más información acerca de este paso, consulte Create Zaps (en inglés).
- El último paso consiste en activar su Zap. Ingrese un nombre y haga clic en el botón On.
Los datos recogidos de su cuenta de Gravity Forms se sincronizan automáticamente con su cuenta de Sell.