La creación de una lista inteligente le permite filtrar, ordenar y exportar datos en un informe personalizable desde Zendesk Sell.
Las exportaciones de listas inteligentes no están disponibles en el plan Team. Si tiene cualquier otro plan y no ve la función de exportación, es posible que no esté activada para todos los usuarios (consulte Exportación de datos de Zendesk Sell).
En este artículo se tratan los siguientes temas:
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Exportar la lista inteligente
Las listas inteligentes se pueden exportar desde cualquier página de lead, contacto o trato.
Para exportar una lista inteligente
- Acceda a sus listas inteligentes existentes y abra una, o cree una nueva lista inteligente.
- Junto al nombre de la lista inteligente que desea exportar, haga clic en el menú Opciones (
) . - Haga clic en Exportar.
Recibirá una notificación de confirmación.
Descargar una lista inteligente exportada
Después de exportar la lista inteligente, recibirá una notificación donde se indica que ha sido exportada y, si la función de notificaciones por correo electrónico está activada, también recibirá un mensaje por esta vía una vez que finalice la exportación. Existen dos maneras de descargar una lista inteligente exportada:
- A través de la notificación emergente
- A través de la página Exportaciones
Para descargar una lista inteligente exportada
- Haga clic en la notificación Exportación completa.
A continuación se descarga un archivo CSV.
Para buscar todas las listas inteligentes en Exportaciones
- En Sell, haga clic en el icono Configuración (
). - Bajo Herramientas, haga clic en Exportaciones.
- Ubique la lista inteligente que desea descargar y haga clic en Descargar.
- Asimismo, bajo Mis exportaciones, se pueden descargar todas las listas inteligentes exportadas en los últimos 30 días.
