En los planes Enterprise y Elite de Sell, puede configurar grupos y equipos.
Un equipo es un grupo de usuarios que rinde cuentas a otro usuario (por ejemplo, un gerente de ventas, un líder de equipo o un gerente de proyectos). Elija un nombre de equipo que sea fácil de reconocer (esto es particularmente útil a la hora de ver los informes de ventas).
Un grupo es un conjunto de usuarios que puede especificar provenientes de toda la organización. El uso de grupos es una manera excelente de filtrar y segmentar los informes, cuando los usuarios están ubicados en distintas partes de la jerarquía.
Al abrir una cuenta, el dueño de la cuenta está colocado en la parte superior del árbol de la jerarquía. El dueño de la cuenta es el "gerente principal". De manera predeterminada, todos los usuarios rinden cuentas al gerente principal hasta que se configura la estructura de la organización.
Cuando se crean todos los equipos y grupos, se crea una jerarquía de usuarios.
Consulte Creación de una estructura de equipo en Sell para saber cómo crear la jerarquía de su organización.