Uso del catálogo de productos para definir los productos y servicios en Sell (Enterprise y Elite)

Con los planes Enterprise y Elite, puede usar el catálogo de productos para definir los bienes que se pueden usar con los tratos, y así proporcionar otra capa de administración del pipeline.
Se usa el término “producto” para referirse a estos bienes, pero el catálogo de productos también se puede usar para enumerar los servicios ofrecidos por su compañía.

Se necesitan derechos de administrador para agregar y editar productos en el catálogo.  Todos los demás usuarios pueden ver el catálogo.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Agregar productos al catálogo
• Trabajar con varias monedas
• Agregar productos a un trato

Agregar productos al catálogo

Es necesario activar el catálogo (si aún no está activado) y luego se pueden agregar los productos.

Para activar el catálogo y agregar un producto

1. Haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione  Personalizar > Productos.
2. Haga clic en Activar (si aún no ha activado el catálogo de productos).
3. Haga clic en Agregue su primer producto. Si ya ha agregado productos anteriormente, haga clic en Ver catálogo.
4. Haga clic en Agregar en la barra de herramientas superior para agregar su producto.

   

5. Complete los siguientes campos:

• Nombre: (campo obligatorio) el nombre del producto.
• SKU: un número o código de inventario. Tanto el nombre como el SKU se pueden usar para buscar el producto en el catálogo.
• Activo: un producto activo se puede agregar a un trato, un producto inactivo aparece en el catálogo, pero no se puede usar en los tratos nuevos (hasta que se reactive). Los productos nuevos aparecen como activos de manera predeterminada.
• Descripción: una nota corta sobre el producto.
• Precio unitario: el precio de un solo artículo.  Esta es la base para calcular los valores del descuento, el margen y el precio de venta.  Puede elegir una o varias monedas.  Haga clic en + junto al precio unitario para agregar varias monedas al producto (consulte Trabajar con distintas monedas).
• Descuento máximo: el máximo descuento que se desea que el equipo pueda ofrecer para un producto (hasta el 100 %).
• Margen máximo: el máximo margen que se desea que el equipo pueda agregar al precio unitario del producto.  Esto permite aumentar el valor de un producto en un trato determinado.  No existe tope para el margen máximo.
• Variación de precios: muestra el rango de precios disponibles para un solo artículo del producto, en función de la configuración del precio unitario, el descuento máximo y el margen máximo (nota: para los productos que tienen un precio unitario de cero, no se mostrará la variación de precios)
• Costo unitario: (campo exclusivo para administradores) permite registrar el precio de fabricación o adquisición de un solo artículo del producto.  Si se han especificado varias monedas, se mostrarán todas. Este campo no se incluye en ninguno de los cálculos anteriores.
• Haga clic en Guardar. El producto es creado e incluido en el catálogo de productos.  Se pueden agregar varios productos.
• Haga clic en la x en la esquina superior derecha de la página para regresar a la página Configuración.

Trabajar con varias monedas

Es posible seleccionar cualquier moneda base para el producto.

Para agregar un precio separado para un producto determinado en cualquiera de las monedas disponibles en Sell, se puede usar el botón + que se encuentra junto al campo Precio unitario.

Los productos que tienen precios en más de una moneda aparecen en el catálogo con un icono de globo terráqueo junto al precio. 

Si desea más información sobre las monedas en Sell, consulte Trabajar con distintas monedas en Sell (Enterprise y Elite).

Agregar productos a un trato

Para cada trato, los productos se muestran en la columna de la derecha en la pantalla. Se puede ver el valor total de los productos del trato, convertidos a la moneda del trato, además de cualquier descuento que se haya aplicado al valor de los productos Haga clic para establecer ese monto como el valor del trato.

Nota: Si el valor del trato se especifica explícitamente, el valor no se actualiza automáticamente para reflejar los cambios en los precios de los productos o la cantidad de productos incluidos en el trato. Después de un cambio de este tipo, es necesario hacer clic en el botón “Establecer como valor del trato” otra vez para actualizar el valor del trato.

Los precios de los productos en monedas distintas a la moneda del trato se convierten al monto equivalente en la moneda del trato y se muestran como el valor (total) de los productos. El valor (total) de los productos se actualiza todos los días, en función de los tipos de cambio actuales (consulte Trabajar con distintas monedas.

En otras palabras, si la moneda del trato es euros, y el precio de un producto se define en dólares, el precio del producto en dólares permanece igual, pero el valor (total) de los productos en euros, cambia.

Solo se muestran los primeros cinco productos del trato.  Si la lista incluye más productos, se verá un icono de Más (...).

El valor total de los productos es el valor de todos los productos incluidos en el trato con el descuento del trato especificado aplicado. Haga clic en + en el campo Productos para ver y definir los productos incluidos en el trato.  La ventana Productos en este trato se abre.

En esta ventana se pueden administrar los productos agregados al trato, las cantidades y el descuento o el margen aplicados a los precios en este trato. El descuento o el margen no pueden exceder los valores máximos especificados en el catálogo, y se actualizan automáticamente para que estén dentro de esos valores.

Nota: Para especificar un descuento, ingrese un valor negativo, por ejemplo -10,00, en el campo Variación. Para agregar un margen, ingrese un valor positivo, por ejemplo +10,00.

Para especificar un descuento o un margen, edite el campo Precio de venta.  Este valor no puede ser superior a la Variación de precios que aparece en el catálogo de productos.

Como alternativa, edite el campo Descuento en la esquina inferior derecha para especificar un descuento individual para el trato específico.  No hay límite para este descuento.
En esta vista también se puede establecer el valor del trato para que coincida con el Valor total de productos. Cuando se agrega un producto a un trato, se conserva el precio y los otros detalles que aparecían en el catálogo cuando fue agregado, y todos los cambios subsiguientes al producto (tal como aparece en el catálogo) no se reflejan en los tratos existentes.

Se pueden agregar productos a un trato al agregar un trato rápidamente en el pipeline de ventas.  Los tratos también se pueden filtrar en función del producto en la vista Pipeline de ventas.

Si decide desactivar el catálogo de productos, no podrá seleccionar productos para sus tratos. El contenido del catálogo se conserva para la cuenta, por si se desea activarlo otra vez en el futuro.