Con la aplicación de Sell para móviles, puede ver y administrar las citas en Zendesk Sell directamente desde el teléfono. Se ven las reuniones en contexto con todos los demás detalles de ese cliente o cliente potencial. También puede crear y editar las reuniones, obtener indicaciones desde cualquier lugar para su próxima cita y enviar de inmediato un correo electrónico a los asistentes para avisarles que llegará tarde.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Creación de una cita
Hay tres maneras de crear una cita desde la aplicación móvil.
Creación de una cita desde los leads, contactos o tratos
Navegue al lead, contacto o trato con el que desea crear una cita y haga clic en la pestaña Calendario. Haga clic en el icono + para agregar una nueva cita.
Escriba el título y establezca la fecha y hora para guardar la cita. Puede personalizar las alertas, la ubicación y la descripción, y seleccionar a los asistentes. Si agrega un lugar, puede obtener indicaciones con Google Maps dentro de la aplicación de Sell para móviles. Después de llenar la información correspondiente, haga clic en el icono de marca para guardarla.
Creación de citas desde la página Hoy
Se pueden crear citas sin asociarlas a ningún lead, contacto o trato. Agregue citas desde la página Hoy haciendo clic en el icono + en la parte superior derecha de la pantalla.
Creación de citas desde la sección Calendario
Para acceder al calendario, vaya a la página Hoy y haga clic en la sección Calendario. Haga clic en el icono + para agregar la cita.
Edición y administración de citas
Para ver o editar una cita programada, haga clic en la cita desde el calendario o el lead, contacto o trato con quien programó la cita.
Use estos iconos para trabajar con sus citas.
: para edite los detalles de las citas.
: para enviar una actualización rápida a los asistentes (por ejemplo, si llegará tarde).
: para enviar un correo electrónico a los asistentes a la cita.
: para borrar la cita.
Al hacer clic en el lugar, obtendrá indicaciones para llegar a la cita.
Vista de las citas
Desde la sección Calendario en la página Hoy, puede ver todas las citas. Véalas en una lista (
) o en un mapa. (). Alterne para ver las opciones haciendo clic en los iconos.
Vista de lista Vista de mapa