¿Qué plan tengo?

Disponible en todos los planes de Sell

La aplicación de Sell para Android le permite crear tareas para los puntos de acción, seguimientos o recordatorios. Cuando crea una tarea, la puede asociar a un lead, contacto o trato específico. Para poder priorizar las actividades y estar al tanto de los puntos de acción más importantes, también tiene la opción de crear tareas con o sin fecha de vencimiento y alertas.

En la aplicación móvil de Sell, las tareas están representadas por el icono Casilla de verificación ().

En este artículo se tratan los siguientes temas:

  • Trabajar con tareas en el panel Hoy
  • Trabajar con tareas desde una página de un lead, contacto o trato
  • Tarea marcada como completada

Trabajar con tareas en el panel Hoy

Se pueden ver y hacer seguimiento de todas las tareas desde la página Hoy (su panel) y filtrar por asociación de objeto y fecha de vencimiento.

Para ver las tareas

  1. Haga clic en la pestaña Hoy.
  2. Para ver todas las tareas sin importar el lead, contacto o trato con el que están asociadas, haga clic en Tareas.

Trabajar con tareas desde una página de un lead, contacto o trato

Se pueden agregar tareas que están relacionadas con un lead, contacto o trato.

Si crea una tarea desde la página Hoy, puede seleccionar el lead, contacto o trato con el cual está relacionada. Si crea una tarea directamente desde la página de un lead, contacto o trato, la tarea se asocia automáticamente a ese registro.

Para crear una tarea

  1. Seleccione un lead, contacto o trato.
  2. Haga clic en Tareas y luego haga clic en el icono Agregar (+).
  3. Cree una tarea y haga clic en el icono Marca () para guardarla.

Para editar o ver una tarea guardada

  1. Haga clic en la tarea para abrirla.
  2. Vea la tarea o edítela según se necesite.
  3. Haga clic en el icono Marca () para guardar la tarea.

Tarea marcada como completada

Cuando haya terminado una tarea, puede marcarla como completada.

Para marcar una tarea como completada

  • Seleccione la casilla de verificación junto a la tarea.
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