La aplicación de Sell para Android le permite crear tareas para los puntos de acción, seguimientos o recordatorios. Cuando crea una tarea, la puede asociar a un lead, contacto o trato específico. Para poder priorizar las actividades y estar al tanto de los puntos de acción más importantes, también tiene la opción de crear tareas con o sin fecha de vencimiento y alertas.
En la aplicación móvil de Sell, las tareas están representadas por el icono Casilla de verificación (
).
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Trabajar con tareas en el panel Hoy
Se pueden ver y hacer seguimiento de todas las tareas desde la página Hoy (su panel) y filtrar por asociación de objeto y fecha de vencimiento.
Para ver las tareas
- Haga clic en la pestaña Hoy.
- Para ver todas las tareas sin importar el lead, contacto o trato con el que están asociadas, haga clic en Tareas.
Trabajar con tareas desde una página de un lead, contacto o trato
Se pueden agregar tareas que están relacionadas con un lead, contacto o trato.
Si crea una tarea desde la página Hoy, puede seleccionar el lead, contacto o trato con el cual está relacionada. Si crea una tarea directamente desde la página de un lead, contacto o trato, la tarea se asocia automáticamente a ese registro.
Para crear una tarea
- Seleccione un lead, contacto o trato.
- Haga clic en Tareas y luego haga clic en el icono Agregar (+).
- Cree una tarea y haga clic en el icono Marca (
) para guardarla.
Para editar o ver una tarea guardada
- Haga clic en la tarea para abrirla.
- Vea la tarea o edítela según se necesite.
- Haga clic en el icono Marca () para guardar la tarea.
Tarea marcada como completada
Cuando haya terminado una tarea, puede marcarla como completada.
Para marcar una tarea como completada
- Seleccione la casilla de verificación junto a la tarea.