Este widget del panel de rendimiento muestra el número de tratos nuevos en un plazo determinado ya sea por el volumen de tratos (por ejemplo, 20 tratos en abril) o por su valor (por ejemplo, esos 20 tratos con un valor de $234.000). El informe de tratos nuevos proporciona más detalles y le permite ajustar el plazo y aplicar filtros para visualizar los datos como desee.
Tratos nuevos son los que fueron agregados dentro de un plazo determinado.
Para ver el widget y el informe de tratos nuevos
- En Sell, en la barra lateral, haga clic en el icono Panel (
). - Haga clic en la pestaña Mi panel (está abierta de manera predeterminada).
- Si el widget Tratos nuevos aún no está visible en su panel, puede hacer clic en +Widget para agregarlo.
- Haga clic en el widget Tratos nuevos para agregarlo al panel.
El widget muestra un resumen del informe de tratos nuevos.
- Para ver el informe de tratos nuevos, haga clic en el widget.
Puede definir el plazo (Este mes, Último mes, Ayer, etc.) y agrupar los datos por criterios tales como el dueño del trato y el origen del trato. Por ejemplo, si utilizó la opción Agrupar por para personalizar la vista de sus datos, verá un informe similar a este:
Los datos se pueden presentar por volumen de tratos o por su valor.
Al igual que con otros informes de Sell, es posible aplicar filtros al informe de tratos nuevos. Esto también incluye campos personalizados que se agregan a los tratos en la cuenta de Sell.
Para guardar la vista personalizada de los datos que creó, haga clic en Guardar. En el widget también se muestra una vista resumida de los datos.