En la aplicación de Sell para móviles, puede usar los filtros y las listas para definir lo que sea más importante de sus registros, y trabajar con ellos como corresponda.
Por ejemplo, podría tener 1000 leads en Sell pero solo desea ver los leads de cierta zona únicamente, o quizás los leads de un sector determinado. Podría aplicar estos filtros en la lista de trabajo general y luego guardarla como una lista inteligente que recuerde esos filtros.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Aplicación de filtros
Para aplicar filtros en una lista
- Vaya a la pestaña Leads, Contactos o Tratos, y toque el icono Filtro (
).
Esto abre una lista de campos para que los filtre.
- Para ordenar por un campo en particular, toque la flecha junto al nombre del campo.
- Para agregar más campos por los cuales filtrar, toque Agregar campo.
- Para eliminar un campo, deslice el dedo a la izquierda sobre el nombre del campo y toque Eliminar.
Creación de una lista inteligente
Para crear una lista inteligente
- Una vez que termine de agregar campos y filtros específicos a una lista, toque Guardar como Lista inteligente para guardarla como una lista filtrada.
- Dé un nombre a su lista inteligente y toque Aceptar para guardarla.
Para acceder al centro de trabajo
- En la parte superior de la pantalla, toque Volver a la lista para cambiar el menú de la lista.
El centro de trabajo contiene las listas inteligentes guardadas y la lista de trabajo de todos sus contactos. También puede crear una lista inteligente nueva desde esta página.
Visualización de listas inteligentes
Hay varias formas de ver las listas de leads, contactos o tratos. Alterne entre las distintas vistas navegando a la página de leads, contactos o tratos y tocando el icono en la parte superior izquierda de la pantalla. El icono cambia según la vista actual.
-
La Vista de lista (
) muestra todos los elementos en un índice como una lista. -
La Vista de mapa (
) muestra los elementos como chinchetas (pins) en un mapa. -
La Vista de resumen (
) sintetiza cada elemento en una tarjeta. Deslice el dedo a la izquierda y la derecha para pasar de una tarjeta a otra.
Propiedades de la lista inteligente
Actualmente la siguiente propiedad no es compatible con iOS:
- ID de importación