Es posible importar contactos de Salesforce en Sell, pero primero, es necesario exportarlos de Salesforce.
Debido a las limitaciones de Salesforce, solo puede exportar datos de su cuenta de Salesforce una vez cada 30 días.
Para exportar contactos
- Inicie sesión en su cuenta de Salesforce y haga clic en su nombre en la esquina superior derecha para ver las opciones de su cuenta. Luego haga clic en Configuración.
- En el menú a la izquierda de la página Configuración, haga clic en Administración de datos. Se muestra en las opciones del Administrador.
- Haga clic para solicitar la exportación de todos sus datos de salesforce.com.
Seleccione estas opciones:- Formato Unicode UTF-8 para la codificación del archivo
- Reemplazar retornos de carro por espacios
Nota: quite la marca de la casilla Incluir imágenes, documentos y archivos adjuntos. Sell no puede importar estos archivos y, si se incluyen estos tipos de datos, fallará la importación en Sell.
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En la sección de datos exportados de la misma página, marque la opción Incluir todos los datos.
- Haga clic en Comenzar exportación.
Debido a que Zendesk Sell y Salesforce manejan los datos de usuario de diferente manera, algunas categorías podrían cambiar (pero no se perderán) en el proceso de importación.
Por ejemplo:
- Las categorías como Cuenta y Contacto se asignan a Sell como Contactos, y como entradas de la compañía en la lista Contactos.
- Las Oportunidades se asignan como Tratos.
- Los leads se importan como Leads y conservan su estado (incluso los estados personalizados de leads).
- Todos los campos personalizados se conservan y se importan.
Ahora puede importar los datos de Salesforce en Sell.
Para importar sus datos en Sell
- Vaya a Configuración > Importar.
- Seleccione la aplicación desde donde hará la importación: Salesforce.
- Haga clic en Cargar y seleccione el archivo que exportó de Salesforce.
- Haga clic en Importar.