Importación de datos de Salesforce

Es posible importar contactos de Salesforce en Sell, pero primero, es necesario exportarlos de Salesforce.

Debido a las limitaciones de Salesforce, solo puede exportar datos de su cuenta de Salesforce una vez cada 30 días.

Para exportar contactos

1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce y haga clic en su nombre en la esquina superior derecha para ver las opciones de su cuenta. Luego haga clic en Configuración.

   

2. En el menú a la izquierda de la página Configuración, haga clic en Administración de datos. Se muestra en las opciones del Administrador.
   
3. Haga clic para solicitar la exportación de todos sus datos de salesforce.com.
   Seleccione estas opciones:
   • Formato Unicode UTF-8 para la codificación del archivo
   • Reemplazar retornos de carro por espacios

     

     Nota: quite la marca de la casilla Incluir imágenes, documentos y archivos adjuntos. Sell no puede importar estos archivos y, si se incluyen estos tipos de datos, fallará la importación en Sell. 

4. En la sección de datos exportados de la misma página, marque la opción Incluir todos los datos.
   

5. Haga clic en Comenzar exportación.

Debido a que Zendesk Sell y Salesforce manejan los datos de usuario de diferente manera, algunas categorías podrían cambiar (pero no se perderán) en el proceso de importación.

Por ejemplo:

• Las categorías como Cuenta y Contacto se asignan a Sell como Contactos, y como entradas de la compañía en la lista Contactos.
• Las Oportunidades se asignan como Tratos.
• Los leads se importan como Leads y conservan su estado (incluso los estados personalizados de leads).
• Todos los campos personalizados se conservan y se importan.

 Ahora puede importar los datos de Salesforce en Sell.

Para importar sus datos en Sell

1. Vaya a Configuración > Importar.
2. Seleccione la aplicación desde donde hará la importación: Salesforce.
3. Haga clic en Cargar y seleccione el archivo que exportó de Salesforce.
4. Haga clic en Importar.