Comprender el informe de embudo de Sell

¿Qué plan tengo?

El informe de embudo ayuda a analizar la progresión de los leads y los tratos por el pipeline de ventas, por ejemplo, para ver cuántos tratos están entrando, cuántos están en la etapa de negociación del contrato, etc. El informe también proporciona información valiosa sobre la progresión de los tratos que comenzaron como leads.

Para ver el informe de embudo

• En la página Informes, seleccione Análisis de pipelines > Informe de embudo.

Hay dos maneras de ver el informe de embudo: por leads o por tratos. Para verlo por leads, haga clic en la pestaña Leads.

Nota: Cuando se alterna entre las vistas de leads y de tratos, es posible que los números no coincidan, ya que están analizando cosas distintas.

La vista de leads del informe presenta la progresión a través del estado de los leads (p. ej., nuevo, trabajando, intentando contacto) y luego a través del pipeline de ventas a medida que se convierten los leads y se crean los tratos.

El informe no muestra los leads que tienen un estado No cualificado. Tampoco muestra los leads con un estado No cualificado que se han convertido en un contacto (sin un trato). En estos casos, el informe incluirá una nota para mostrar el número de leads que no se incluyen. 

Nota: Cuando se examinan las tasas de conversión de los tratos que comenzaron como leads, el periodo de tiempo se basa en la fecha de creación de los leads, no en la fecha de creación de los tratos.

Si solo quiere ver los tratos, haga clic en la pestaña Solo tratos.

Esta vista del informe muestra los tratos en cada fase del pipeline de ventas. Para ver los detalles de un pipeline, haga clic en la fase y enseguida se mostrará la vista de tabla del informe.

Este informe muestra los tratos según su fecha de creación. Por ejemplo, si tiene un filtro configurado para ver los tratos de octubre de 2019, el informe mostrará únicamente los tratos creados en octubre de 2019.

Cada trato dentro de cada fase del pipeline muestra el valor del trato, la fase actual y el dueño del trato. Se puede ver la tarjeta de un trato haciendo clic en su nombre. Asimismo, se puede ver un resumen, por cada fase, de cuáles no se movieron y no progresaron en el pipeline, cuáles progresaron y cuántos resultaron no cualificados o perdidos.

Puede definir otro plazo y también agregar el filtro de propiedad para ver solo a un integrante del equipo o bien hacer comparaciones entre los integrantes del equipo. Por último, se pueden agregar filtros para seleccionar orígenes de tratos específicos, etiquetas y campos personalizados.