En la página Configuración de leads, contactos y tratos, puede administrar como corresponde todas las etiquetas existentes en la cuenta. Por ejemplo, si es el encargado de organizar todo el flujo de trabajo de su equipo, puede preparar fácilmente un conjunto de etiquetas para que quienes están en la cuenta puedan usarlas.
Para administrar etiquetas, necesita tener derechos de administrador.
Cada lista de etiquetas para leads, contactos y tratos se debe crear separadamente. También puede crear etiquetas para clientes y clientes potenciales. Consulte la configuración de clientes y clientes potenciales para obtener más información.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
- Crear etiquetas
- Editar etiquetas
- Borrar etiquetas
- Etiquetas de clientes y clientes potenciales
- Introducción a los permisos de etiquetas
Crear etiquetas
Cuando empieza a usar Zendesk Sell, no hay ninguna etiqueta definida. Es necesario que cree sus propias etiquetas en la página Configuración. Para ilustrar esto, configuraremos una etiqueta de lead.
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Vaya a Configuración > Leads y haga clic en la pestaña Etiquetas.
- Haga clic en Agregar etiqueta, ingrese un nombre para la etiqueta y haga clic en Agregar.
También puede crear una etiqueta en su cuenta de una de estas maneras:
- Al crear o editar un lead, contacto o trato. Escriba una nueva etiqueta en el campo Etiqueta, haga clic en Ingresar y guárdela (la etiqueta nueva no se guardará si no lo hace específicamente).
- Durante el proceso de importación, al seleccionar Agregar como etiquetas para los datos almacenados en una de las columnas de su archivo.
- Al convertir un lead, las etiquetas específicas de leads se transfieren automáticamente a los contactos. La primera vez que convierte un lead con una etiqueta no vacía, se crea automáticamente una etiqueta de nuevo contacto y se marca de la misma manera que la etiqueta del lead.
Editar etiquetas
Haga clic en la pestaña Etiquetas desde la página Configuración de leads, contactos o tratos. Haga clic en el botón Editar junto a la etiqueta que desea editar. Si no ve el botón Editar junto a la etiqueta, significa que no tiene permiso para editarla.
Todos los leads, contactos o tratos que se etiquetaron con la etiqueta original mostrarán ahora la etiqueta modificada.
Borrar etiquetas
Haga clic en el icono de papelera junto a la etiqueta. Se le pedirá que confirme su elección. Si no ve el icono de papelera junto a la etiqueta, significa que no tiene permiso para borrarla.
Si existe una etiqueta de contacto asignada a un cliente o cliente potencial, también necesitará borrarla de Configuración > Clientes y clientes potenciales > Etiquetas.
Etiquetas de clientes y clientes potenciales
Puede crear etiquetas que sean específicas para los clientes y clientes potenciales en Configuración > Clientes y clientes potenciales > Etiquetas, para que sea más fácil colocar todos los datos correspondientes exactamente donde se necesitan. Cada etiqueta que configure para un contacto se copia automáticamente en la sección de clientes y clientes potenciales, cuando al contacto se le asigna un estado de cliente o de cliente potencial.
Introducción a los permisos de etiquetas
El administrador de una cuenta determina si los usuarios que no son administradores pueden agregar, editar o eliminar etiquetas.
Haga clic en la pestaña Etiquetas desde la página Configuración de leads, contactos o tratos. Para permitir que los usuarios agreguen, modifiquen o eliminen etiquetas, cambie la marca Las etiquetas pueden ser agregadas por de Solo administradores a Todos los usuarios.
Las etiquetas se aplican a toda la cuenta, es decir que todo el equipo puede ver cualquier etiqueta que crea un usuario.
Configuración de jerarquía de usuarios específica de árbol
Hay ciertas opciones que se relacionan con su posición en una organización.
- Editar etiquetas: puede editar las etiquetas que cree para usted o para sus subordinados. Para editar las etiquetas que crean otros usuarios, necesita tener privilegios de administrador.
- Borrar etiquetas: puede borrar las etiquetas que creó para usted o para sus subordinados. Para borrar las etiquetas que crean otros usuarios, necesita tener privilegios de administrador.
Si no puede editar o borrar etiquetas, esto se debe a la configuración de permisos de su cuenta. Si es un usuario en su cuenta, no podrá borrar datos de gerentes o administradores en Zendesk Sell, ni las etiquetas que crearon esos usuarios. Será necesario que un gerente o un administrador borre las etiquetas o que actualice sus permisos.
Para obtener más información, consulte Uso de etiquetas en leads, contactos y tratos y ¿Cómo puedo agregar o eliminar etiquetas en leads, contactos o tratos?.