La activación de la función Motivos de no cualificación en su cuenta le permitirá analizar los motivos más comunes por los que sus tratos no están cualificados. Así podrá optimizar los orígenes y las puntuaciones de tratos, refinar los criterios de cualificación e identificar las oportunidades de asesoramiento.
Para activar la función Motivos de no cualificación, debe ser un administrador.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
- Definición de los motivos de no cualificación
- Recopilación de información sobre motivos de no cualificación
Definición de los motivos de no cualificación
Vaya a Configuración > Tratos y haga clic en la pestaña Motivos de no cualificación.
Observe la diferencia que existe entre los Motivos de no cualificación y los Motivos de pérdidas de sus tratos:
- Un trato no cualificado se refiere a que la oportunidad no se adapta a su equipo de ventas. Los tratos se deben marcar como no cualificados lo antes posible para que no aparezcan en su lista de oportunidades cualificadas de tratos. Cree los motivos de no cualificación apropiados para que sus representantes de ventas los usen para marcar una mala oportunidad.
- Un trato marcado como perdido sugiere que el trato era una buena oportunidad, pero que se perdió por un motivo específico. Cree los motivos de pérdidas correspondientes para que sus representantes de ventas los seleccionen y asignen a un trato perdido. Con el seguimiento de esos motivos de pérdidas, puede identificar las tendencias que le ayudarán a optimizar su proceso de ventas y las cualificaciones de tratos futuros.
- Haga clic en Editar junto a un motivo existente para cambiarle el nombre.
- Haga clic en el icono de papelera junto a un motivo existente para eliminarlo.
- Haga clic en Agregar motivo de no cualificación para agregar un nuevo motivo personalizado de no cualificación.
Recopilación de información sobre motivos de no cualificación
Desde la pestaña Motivos de no cualificación, haga clic en Sí junto a Preguntar a los usuarios el motivo de no cualificación para empezar a recopilar datos de todos los usuarios en su cuenta de Sell. Los usuarios podrán aportar los motivos de no cualificación de los tratos seleccionando una opción predefinida de una lista desplegable.
En Motivos de no cualificación para el uso de tratos, consulte algunas de las mejores prácticas.
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