El informe Conversión de fases por dueño forma parte de los informes llamados Información avanzada de ventas. Este tipo de informes resume cómo el equipo en general y cada uno de los integrantes del equipo en particular convierten tratos a través de las distintas fases del pipeline de ventas.
Para ver el informe de conversión de fases por dueño
- En la barra lateral, haga clic en el icono Informes (
). - Haga clic en Información avanzada de ventas > Conversión de fases por dueño.
Puede ver un resumen para cada usuario o hacer un análisis más a fondo de una fase en particular o un conjunto de fases para comprender mejor los índices de conversión de fases del equipo.
Las burbujas blancas en el informe definen el promedio del equipo: muestran el rendimiento de cada integrante del equipo en relación al promedio general del índice de conversión para cada fase. Las burbujas de colores de los integrantes del equipo pueden estar antes o después del promedio del equipo según deban indicar si su rendimiento es mejor o peor que el promedio.
Si pasa el cursor por encima de la burbuja de color de un integrante del equipo, verá un resumen de cómo está convirtiendo los tratos a través de cada fase del pipeline de ventas.
Si desea excluir fases del pipeline de ventas, puede hacer clic en las fases que no desea que formen parte del pipeline. En el ejemplo a continuación se ha quitado la marca de selección de todas las fases, a excepción de las fases entrante y ganada.
