La integración de Zapier puede usarse en Sell (consulte Uso de Zapier con Sell) para crear nuevos leads a partir de formularios de Wufoo.
La integración de Zapier está disponible en las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell.
Esto es lo que se necesita para comenzar:
- Una cuenta de Zapier
- Una cuenta de Wufoo
Para crear leads de Sell a partir de formularios de Wufoo
- Cree una cuenta de Zapier, si aún no tiene una.
- Siga los pasos que se describen en Uso de Zapier con Sell.
- O vaya directamente a Zendesk Sell + Wufoo Integrations.
- En la página Zendesk Sell + Wufoo Integrations, siempre que haya configurado una cuenta de Zapier y haya iniciado sesión, puede hacer clic en Get Started–Use this Zap!
- Haga clic en Connect Zendesk Sell + Wufoo.
- Configure el disparador de Sell seleccionando Choose Trigger y luego elija el disparador New Lead. Haga clic en Continue.
- Configure el disparador de Wufoo seleccionando Choose Trigger y luego elija el disparador New Entry. Haga clic en Continue.
- Configure la acción de Sell seleccionando Choose Action y luego elija la acción Create Lead. Haga clic en Continue.
- Configure la acción de Wufoo seleccionando Choose Action y luego elija la acción Create Entry. Haga clic en Continue.
- Tanto para Sell como para Wufoo, seleccione Choose Account y luego Connect an Account. Inicie sesión en sus cuentas de Sell y Wufoo.
- En el panel Action para la acción Create Lead de Sell, elija Edit Template para mapear las entradas del formulario de Wufoo con los campos de Sell.
- En el panel Action para la acción Create Entry de Wufoo, elija Set Up Template para seleccionar el formulario de Wufoo.
- Pruebe el disparador y la acción haciendo clic en la opción Test This Step para cada uno de ellos y luego haga clic en Finish.
- El último paso consiste en activar su Zap. Ingrese un nombre y haga clic en el botón On.
Los datos de los leads recogidos a través de los formularios de su cuenta de Wufoo se sincronizan automáticamente con su cuenta de Sell como leads nuevos.