Uso de las citas y el calendario con iOS

Con la aplicación de Sell para móviles, puede ver y administrar las citas en Zendesk Sell directamente desde el teléfono. Las reuniones se pueden ver en contexto y contienen todos los detalles de ese cliente o cliente potencial. También puede crear y editar las reuniones, obtener indicaciones desde cualquier lugar para su próxima cita y enviar de inmediato un correo electrónico a los asistentes para avisarles que llegará tarde.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Crear una cita
• Editar y administrar citas
• Ver las citas

Crear una cita

Hay tres maneras de crear una cita desde la aplicación móvil.

• Desde todas las tarjetas de leads, contactos o tratos
• Desde la pantalla Hoy
• Desde el calendario de Sell

Crear una cita desde los leads, contactos o tratos

1. Haga clic en el lead, contacto o trato con el que desea crear una cita.
2. En la parte superior derecha del calendario, haga clic en el icono Agregar (+) y luego en Agregar cita.
3. En el cuadro de diálogo Cita nueva, rellene los detalles de la cita.

   

4. Haga clic en Agregar más detalles si desea agregar una descripción, crear una alerta, establecer la ubicación, y agregar asistentes o tratos.

   Si agrega un lugar, puede obtener indicaciones con Google Maps dentro de la aplicación de Sell para móviles.

   

5. Para enviar invitaciones para citas/reuniones, seleccione la casilla de verificación junto a Enviar invitaciones a los asistentes de la reunión.
6. Las invitaciones no se envían automáticamente de manera predeterminada, de modo que haga clic en Guardar y enviar invitaciones.

Crear citas desde la página Hoy

Puede crear citas sin tener que asociarlas con un lead, contacto o trato.

Para agregar citas desde la pestaña Hoy

• En la parte superior derecha de la pantalla, haga clic en el icono Agregar (+).

Crear citas desde la sección Calendario

Puede crear una cita directamente desde su calendario.

Para obtener acceso al calendario

1. Abra la pestaña Hoy y haga clic en Calendario.
2. Haga clic en el icono Agregar (+) para agregar una cita.

Editar y administrar citas

Puede editar o ver una cita que ya ha programado y realizar distintas acciones:

• Enviar un mensaje a los asistentes para avisarles cuándo va a llegar; por ejemplo, 5, 10 o 15 minutos, o 1 hora tarde.
• Enviar un correo electrónico a los asistentes.
• Navegar al lugar de la reunión usando Google Maps.

Por ejemplo, si está tarde para una cita:

1. Haga clic en la cita en su calendario.
2. Haga clic en Llegada tarde y luego en Actualizar.
3. Haga clic en cuán tarde piensa que va a llegar: 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 1 hora.
4. Haga clic en Actualizar para notificar a los asistentes a la reunión.

   

Ver las citas

Puede ver todas sus citas en la página Hoy en la sección Calendario. Puede ver en una vista de lista en iOS () o Android (), o puede ver todas las citas en un mapa. Para alternar entre las vistas haga clic en los iconos de vistas.