Con la aplicación de Sell para móviles, puede ver y administrar las citas en Zendesk Sell directamente desde el teléfono. Las reuniones se pueden ver en contexto y contienen todos los detalles de ese cliente o cliente potencial. También puede crear y editar las reuniones, obtener indicaciones desde cualquier lugar para su próxima cita y enviar de inmediato un correo electrónico a los asistentes para avisarles que llegará tarde.
En este artículo, se tratan los siguientes temas:
Crear una cita
Hay tres maneras de crear una cita desde la aplicación móvil.
- Desde todas las tarjetas de leads, contactos o tratos
- Desde la pantalla Hoy
- Desde el calendario de Sell
Crear una cita desde los leads, contactos o tratos
- Haga clic en el lead, contacto o trato con el que desea crear una cita.
- En la parte superior derecha del calendario, haga clic en el icono Agregar (+) y luego en Agregar cita.
- En el cuadro de diálogo Cita nueva, rellene los detalles de la cita.
- Haga clic en Agregar más detalles si desea agregar una descripción, crear una alerta, establecer la ubicación, y agregar asistentes o tratos.
Si agrega un lugar, puede obtener indicaciones con Google Maps dentro de la aplicación de Sell para móviles.
- Para enviar invitaciones para citas/reuniones, seleccione la casilla de verificación junto a Enviar invitaciones a los asistentes de la reunión.
- Las invitaciones no se envían automáticamente de manera predeterminada, de modo que haga clic en Guardar y enviar invitaciones.
Crear citas desde la página Hoy
Puede crear citas sin tener que asociarlas con un lead, contacto o trato.
Para agregar citas desde la pestaña Hoy
- En la parte superior derecha de la pantalla, haga clic en el icono Agregar (+).
Crear citas desde la sección Calendario
Puede crear una cita directamente desde su calendario.
Para obtener acceso al calendario
- Abra la pestaña Hoy y haga clic en Calendario.
- Haga clic en el icono Agregar (+) para agregar una cita.
Editar y administrar citas
Puede editar o ver una cita que ya ha programado y realizar distintas acciones:
- Enviar un mensaje a los asistentes para avisarles cuándo va a llegar; por ejemplo, 5, 10 o 15 minutos, o 1 hora tarde.
- Enviar un correo electrónico a los asistentes.
- Navegar al lugar de la reunión usando Google Maps.
Por ejemplo, si está tarde para una cita:
- Haga clic en la cita en su calendario.
- Haga clic en Llegada tarde y luego en Actualizar.
- Haga clic en cuán tarde piensa que va a llegar: 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 1 hora.
- Haga clic en Actualizar para notificar a los asistentes a la reunión.
Ver las citas
Puede ver todas sus citas en la página Hoy en la sección Calendario. Puede ver en una vista de lista en iOS (
) o Android (
), o puede ver todas las citas en un mapa. Para alternar entre las vistas haga clic en los iconos de vistas.