Sell permite obtener una perspectiva general de todas las actividades a través del feed de actividades del Panel de rendimiento. Pero si lo que le interesa ver son las actividades relacionadas con un lead, trato o contacto en particular, puede obtener esa información puntual haciendo clic en su página.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Usar el feed de actividades
El feed de actividades permite obtener una perspectiva general para hacer el seguimiento de eventos en muchas áreas como las siguientes:
- Notas
- Mensajes de comunicaciones (correos electrónicos, llamadas, SMS)
- Cambios en la fase del trato
- Tareas completadas
- Citas y visitas
Nota: A diferencia de otras actividades de su feed de actividades, la única información que podrá ver es la de su cita (es decir que no podrá ver las citas de otros usuarios de la cuenta en el feed de actividades).
- Colaboraciones
- Según la configuración, las actividades clave en los productos integrados
Para acceder al feed de actividades (perspectiva general)
- En Sell, en la barra lateral, haga clic en Panel (
) y luego en la pestaña Feed de actividades.
También es posible acceder a información relacionada con actividades para un lead, contacto o trato determinado desde cualquier página de lead, contacto o trato en Zendesk Sell. El feed cuenta con varios filtros que se pueden utilizar para buscar la información exacta que se necesita.
Para acceder al feed de actividades de un lead (por ejemplo)
- En Sell, en la barra lateral, haga clic en Leads (
). - En la lista Leads, haga clic en el lead cuya actividad desea ver.
- Debajo del cuadro de diálogo Agregar una nota o Enviar un correo electrónico, puede ver las actividades que se relacionan con ese lead en particular.
Filtrar el feed de actividades
Utilice los siguientes filtros para ver solo la información que le interesa.
- Conversaciones por correo electrónico visibles: el dueño del contacto o lead puede definir si las conversaciones por correo electrónico son visibles para cualquier persona que pueda ver este registro.
-
Todas las actividades: para filtrar por tipo de actividad. Marque una o más casillas para elegir entre notas, correos electrónicos, llamadas, mensajes, cambios de estado, tareas completadas, citas y visitas o colaboraciones.
Nota: Las opciones de filtro varían ligeramente según el tipo de objeto que se esté visualizando.
- De todos: para filtrar por usuarios, equipos o grupos. Apenas se comienza a escribir, se muestran los usuarios, equipos o grupos que coinciden con la búsqueda. Agregue todos los usuarios, equipos o grupos que desee.
- Etiquetadas: para filtrar en función de etiquetas predefinidas. El etiquetado solo está disponible para las notas.
- Estrella: para filtrar por elementos que tienen una estrella. Es posible agregar estrellas en todos los mensajes (como correo electrónico, SMS y notas).
- Hilo: para filtrar en función de los mensajes en un hilo.
Para aplicar filtros a un feed de actividades
- Haga clic en el menú desplegable Mostrando y seleccione las casillas para las actividades que desea ver en su feed.
- Haga clic en el menú desplegable por y seleccione la casilla que desea aplicar (usuarios, equipos y grupos).
- Haga clic en el menú desplegable etiquetadas y seleccione la casilla para cualquier etiqueta de nota que corresponda (si está instalada esta función); de lo contrario, déjela en cualquiera.
- Haga clic en el icono Estrella
en el mensaje o la nota, para agregarlo al filtro de estrella en el feed. - Haga clic en el icono Hilo (
) a la derecha de un mensaje para agregar ese mensaje a ese hilo.