Puede configurar campos que sean obligatorios (necesarios) para que siempre se llenen al crear o editar leads, contactos y tratos.
Para configurar campos obligatorios, necesita tener derechos de administrador.
Este artículo contiene las siguientes secciones:
Introducción a los campos obligatorios
Por lo general, para crear nuevos leads, contactos o tratos, se llenan datos como nombre de la compañía, nombre de la persona y correo electrónico. Los campos obligatorios le dan control sobre los campos que es necesario llenar a la hora de crear un registro. También puede implementar que los campos obligatorios se llenen cuando un trato pasa por ciertas etapas de su pipeline.
El seguimiento de más información acerca de los clientes y clientes potenciales a quienes les vende da más precisión a los informes de ventas. Por ejemplo, los representantes deben asignan como obligatorio:
- Origen para crear un lead y aumentar la visibilidad de la información valiosa para la eficacia de marketing.
- Sector para cerrar un trato y optimizar el análisis de las tasas de conversión o de los ciclos de venta. Por ejemplo, podría descubrir que sus tasas de conversión son el doble en un sector en particular, o que los ciclos de ventas son tal vez mucho más largos en otro sector. Use los datos relacionados con sus clientes potenciales para saber mejor dónde concentrar su trabajo.
- Fecha de cierre prevista al crear los tratos para hacer los pronósticos de ventas y dar información valiosa sobre el importe de ingresos que habrá realmente en su pipeline al cerrarlos.
Cuando los campos como dirección de correo electrónico, número de teléfono o dirección son obligatorios a la hora de crear un lead, se creará instantáneamente un perfil más completo. Cuando se establecen datos de mejor calidad acerca de los clientes y clientes potenciales, es más fácil conocer el ciclo de ventas, las necesidades del mercado y la clientela.
Configuración de campos obligatorios
Los campos obligatorios se configuran en Configuración > Reglas de los campos. Ahí verá pestañas para leads, contactos y tratos
Para establecer los campos obligatorios para crear un lead, contacto o trato
Determine los campos que es necesario llenar para que los usuarios creen un nuevo lead, contacto o trato en Zendesk Sell. Puede hacer obligatorios campos predeterminados, como Correo electrónico o Valor del trato, así como cualquier campo personalizado que haya creado.
Para establecer los campos obligatorios para los cambios de etapas de un trato
Determine la información del trato que se debe llenar para que los tratos pasen por ciertas etapas de su pipeline.
- En Configuración > Reglas de los campos, haga clic en Tratos.
- Seleccione Agregar regla.
- Seleccione la etapa del trato para la que desea configurar un campo obligatorio.
- Haga clic en el icono de lápiz para elegir los campos obligatorios.
- Haga clic en Guardar.