Creación y administración de campos personalizados en Sell

¿Qué plan tengo?

Además de los muchos campos de datos que están a su disposición para usar en las páginas de detalles de sus leads, contactos y tratos, también puede crear campos personalizados para almacenar información adicional. Por ejemplo, puede agregar un nombre de Skype o una fecha de aniversario a la tarjeta de contacto. Utilice la interfaz de Sell para agregar campos personalizados; no se pueden agregar a través de la API.

Después de agregar los campos personalizados, también puede usarlos para filtrar sus leads, contactos y tratos en función de información específica de su negocio. Para ello, tiene que configurar los campos personalizados para que sean filtrables.

En este artículo, se tratan los siguientes temas:

• Agregar campos personalizados
• Establecer el orden de los campos personalizados
• Editar y borrar los campos personalizados

Agregar campos personalizados

Para crear campos personalizados, se necesitan derechos de administrador. Los administradores crean y agregan campos personalizados por separado para los leads, contactos, clientes potenciales y clientes, y tratos. Los administradores pueden definir campos personalizados, que aparecen como campos adicionales, para que los usuarios de Sell los agreguen si desean.

Una vez agregados a la cuenta, los campos personalizados los pueden aplicar todos los usuarios de Sell.

Los administradores pueden crear los siguientes tipos de campos personalizados:

• Texto de una línea
• Texto de párrafo
• Número
• Casilla de verificación
• Desplegable
• Multiselección
• Fecha
• Correo electrónico
• Teléfono
• Dirección
• URL

Nota: Los siguientes tipos de campos personalizados no se pueden usar como filtros: casilla de verificación, texto de párrafo, correo electrónico, número de teléfono y URL.

Para agregar un campo personalizado para leads

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Leads.
2. En Campos personalizados, haga clic en Agregar campo.

   

3. Agregue la Etiqueta del campo.
4. Seleccione el Tipo de campo.

   Tenga cuidado al seleccionar el Tipo de campo. No lo podrá editar más adelante; en lugar de ello, tendrá que borrar el campo personalizado y volver a crearlo.

5. Configure las siguientes opciones:
   • Filtrable: cuando está seleccionado, este campo se puede usar como un filtro para ver los leads.
     Nota: Este filtro solo se aplica a los informes, no a las listas inteligentes.
   • Valor editable solo por el administrador: cuando está seleccionado, solo los administradores pueden cambiar el valor de este campo.
   • Después del proceso de conversión para transferir a trato: si se marca esta casilla, el campo personalizado se transfiere a la tarjeta de trato si se crea un lead como parte del proceso de conversión de leads.
   • Después del proceso de conversión para transferir a persona: si se marca esta casilla, el campo personalizado se transfiere a la tarjeta de contacto individual si el lead incluye el nombre y el apellido del contacto.
   • Después del proceso de conversión para transferir a compañía: si se marca esta casilla, el campo personalizado se transfiere a la tarjeta de contacto de la compañía si el lead tiene un nombre de compañía.
6. Haga clic en Guardar.

Para agregar un campo personalizado para contactos

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Contactos.
2. En Campos personalizados, haga clic en Agregar campo.

   

3. Agregue la Etiqueta del campo.
4. Seleccione el Tipo de campo.

   Tenga cuidado al seleccionar el Tipo de campo. No lo podrá editar más adelante; en lugar de ello, tendrá que borrar el campo personalizado y volver a crearlo.

5. Configure las siguientes opciones:
   • Filtrable: cuando está seleccionado, este campo se puede usar como un filtro para ver los contactos.
   • Valor editable solo por el administrador: cuando está seleccionado, solo los administradores pueden cambiar el valor de este campo.
   • Mostrar en tarjetas de persona: seleccione esta opción si desea que el campo personalizado aparezca en las tarjetas de persona.
   • Mostrar en tarjetas de compañía: seleccione esta opción si desea que el campo personalizado aparezca en las tarjetas de compañía.
6. Haga clic en Guardar.

Para agregar un campo personalizado para clientes potenciales y clientes

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Clientes y clientes potenciales.
2. En Campos personalizados, haga clic en Agregar campo.

   

3. Agregue la Etiqueta del campo.
4. Seleccione el Tipo de campo.

   Tenga cuidado al seleccionar el Tipo de campo. No lo podrá editar más adelante; en lugar de ello, tendrá que borrar el campo personalizado y volver a crearlo.

   El tipo de campo de multiselección no es una opción para los campos personalizados que se encuentran en la sección de clientes y clientes potenciales de Sell.

5. Configure la siguiente opción:

   Filtrable: cuando está seleccionado, este campo se puede usar como un filtro para ver los clientes potenciales y clientes.

6. Haga clic en Guardar.

Nota: Cuando se cualifica a un contacto como un cliente potencial o cliente, los campos personalizados de ese contacto se agregan automáticamente como campos personalizados de clientes potenciales y clientes. Eso quiere decir que los campos personalizados existen en ambas ubicaciones en la configuración de administrador. Si desea borrar un campo personalizado que existe en ambos lugares, debe borrar cada uno por separado. Por ejemplo, si se borra un campo personalizado compartido en Contactos, no se borrará también en Clientes y clientes potenciales.

Para agregar un campo personalizado para tratos

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración () y luego seleccione Personalizar > Tratos.
2. En Campos personalizados, haga clic en Agregar campo.

   

3. Agregue la Etiqueta del campo.
4. Seleccione el Tipo de campo.

   Tenga cuidado al seleccionar el Tipo de campo. No lo podrá editar más adelante; en lugar de ello, tendrá que borrar el campo personalizado y volver a crearlo.

5. Configure las siguientes opciones:
   • Filtrable: cuando está seleccionado, este campo se puede usar como un filtro para ver los tratos.
   • Valor editable solo por el administrador: cuando está seleccionado, solo los administradores pueden cambiar el valor de este campo.
6. Haga clic en Guardar.

Nota: Las dos categorías más altas de planes de Sell incluyen una opción para crear campos personalizados para los pipelines de ventas (consulte Trabajo con varios pipelines de ventas).

Establecer el orden de los campos personalizados

Al crear varios campos personalizados, los usuarios que tengan derechos de administrador también pueden establecer el orden en que se muestran en las tarjetas de leads, contactos, clientes potenciales, clientes y tratos, además de los campos en los formularios para agregar o editar.

Para establecer el orden de los campos personalizados en el formulario para agregar o editar

1. En la lista de campos personalizados, haga clic en las flechas (hacia arriba o abajo) para cambiar el orden de los campos personalizados.
2. (Como alternativa) Puede arrastrar los campos personalizados hacia arriba o hacia abajo en la lista usando el controlador que aparece cuando se mueve el cursor sobre el campo personalizado (el controlador se encuentra en el borde derecho). Haga clic en el controlador y arrastre el campo personalizado hasta la posición que desee en la lista.

   El orden se guarda automáticamente y se actualiza de inmediato en los formularios correspondientes.

Para establecer el orden de los campos personalizados en las tarjetas de detalles

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración ().
2. Haga clic en Diseños.
3. Haga clic en la pestaña correspondiente al tipo de registro cuyo diseño desea personalizar (Leads, Personas (Contactos), Compañías (Contactos) o Tratos).
4. En la columna de campos, haga clic en Editar.

Editar y borrar los campos personalizados

Los administradores pueden editar los campos personalizados. Sin embargo, si un campo personalizado ha sido usado y rellenado con datos, no es posible cambiarlo a un tipo diferente. Para cambiar el Tipo de campo de un campo personalizado, debe borrar el campo personalizado y volver a crearlo.

Para editar un campo personalizado

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en el icono Configuración ().
2. Vaya a Personalizar > Leads o Personalizar > Contactos y luego haga clic en Personalizar > Clientes y clientes potenciales o Personalizar > Tratos.
3. En la lista de campos personalizados, haga clic en Editar para los campos que desea cambiar.
4. Actualice los campos personalizados según se necesite y luego haga clic en Guardar.

También puede borrar los campos personalizados, pero tenga en cuenta que cuando se borra un campo personalizado también se borran los datos almacenados en ese campo.

Para borrar un campo personalizado

1. En la lista de campos personalizados, haga clic en el icono Papelera () para los campos que desea borrar.
2. Aparecerá un mensaje que le solicita que confirme que desea borrar el campo. Haga clic en Eliminar para borrarlo.