Con la aplicación de Sell para móviles, puede crear tratos desde cualquier lugar. Si administra los tratos directamente desde su dispositivo móvil puede captar actividades en tiempo real, que le proporcionan datos importantes, como la duración de la fase de un trato y las tasas de conversión.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Convertir un lead en un trato
Al convertir un lead en un trato, se crea un contacto de persona y un contacto de compañía a partir de los detalles del lead.
Para convertir un lead en un trato
- Vaya a la página del lead que desea convertir en un trato.
- Haga clic en Convertir lead.
El campo Crear trato se cambia a "activado".
- Ingrese el nombre del trato y elija el pipeline.
- Haga clic en Convertir para guardarlo.
Agregar un trato desde un contacto existente
Es fácil agregar un trato a un contacto directamente desde la página del contacto.
Para agregar un trato a un contacto
- Haga clic en Contactos y luego haga clic en la página del contacto al que desea agregar el trato.
- Haga clic en el icono Tratos (
). - Haga clic en el icono Agregar (+).
- Ingrese el nombre del trato, el valor y cualquier otra información.
- Haga clic en Terminado para guardar.
Crear un trato desde el panel Hoy
Puede crear un nuevo trato desde el panel.
Para crear un trato nuevo
- Haga clic en la página Hoy (su panel).
- Haga clic en el icono Agregar (+) para crear un trato.
Administrar tratos
Los tratos se pueden mover por las distintas fases del pipeline directamente desde la página Trato.
Para mover un trato a la fase siguiente
- Haga clic en Tratos y luego en el trato que desea administrar.
- Haga clic en la pestaña Detalles.
Verá un control deslizante que tiene debajo el nombre de la fase actual.
- Arrastre el control deslizante a la derecha para pasar el trato a la siguiente fase.
(De manera alternativa) Para cambiar la fase puede hacer clic en Editar y seleccionar una nueva fase.
Agregar y eliminar contactos asociados a un trato
Los contactos que están asociados con el trato se pueden agregar al trato.
Para agregar un contacto asociado a un trato
- Haga clic en Tratos y luego haga clic en el trato al que desea agregar un contacto asociado.
- Haga clic en Contactos.
- Haga clic en el icono Agregar (+) para agregar un contacto asociado al trato.
Puede crear una nueva persona o compañía, o elegir entre los contactos existentes.
- Si está agregando contactos existentes, utilice el campo Búsqueda para buscar el contacto que desea agregar al trato.
(De manera alternativa) Puede desplazarse para buscar el contacto que desea.
- Seleccione la casilla de verificación a la derecha del nombre.
- Haga clic en Terminado para guardar.
Para eliminar un contacto de un trato
- Para marcar un contacto distinto como el contacto principal, o para eliminar un contacto asociado del trato, deslice el dedo a la izquierda sobre el nombre del contacto.
Agregar productos a un trato
Para agregar productos a un trato
- Haga clic en Tratos y luego haga clic en el trato al que desea agregar productos.
- Haga clic en el icono Productos (
) y luego haga clic en el icono Agregar (+). - Seleccione un producto y luego edite el precio de venta y la cantidad.
- Haga clic en Guardar.
Puede administrar sus productos para actualizarlos o eliminarlos haciendo clic en ellos.