Si se hace seguimiento de dónde provienen los leads y tratos se puede evaluar eficazmente cuáles orígenes son más útiles y cuáles representan un mayor desafío para el negocio. Los orígenes son los canales o los medios de donde proceden los leads y tratos. Por ejemplo, algunos orígenes típicos pueden ser un sitio web, un contacto creado en una feria comercial, o la actividad de un cliente existente.
Para poder hacer seguimiento de los orígenes en Sell, primero hay que definir una lista de los orígenes. Los orígenes se configuran por separado para los leads y tratos, aunque muchos de los orígenes pueden ser compartidos por ambos.
Los usuarios con derechos de administrador pueden definir orígenes. Todos los usuarios de una cuenta de Sell también pueden definir orígenes si un usuario con derechos de administrador lo permite.
Para definir los orígenes de leads y tratos
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Personalizar > Leads o Personalizar > Tratos. - Según cuál haya elegido, seleccione la pestaña Orígenes de leads o la pestaña Orígenes de tratos.
- Elija qué tipos de usuarios pueden agregar orígenes de tratos (Todos los usuarios o Solo administradores).
- Para crear su lista de orígenes, haga clic en el botón Agregar origen del lead o Agregar origen de trato.
Su lista de orígenes estará disponible de inmediato y se podrá aplicar mediante la edición de los leads y tratos.
Cuando se aplica un origen a un lead o contacto, se puede ver en la tarjeta de lead o de trato.
Los orígenes también están disponibles en los informes de actividad de Sell para poder, por ejemplo, hacer el seguimiento de cómo se convierten los distintos orígenes.