¿Qué plan tengo?

Disponible en todos los planes de Sell

En la aplicación de Sell para Android, puede usar los filtros y las listas para definir lo que sea más importante de los registros, y trabajar con ellos como corresponda.

Por ejemplo, podría tener 1000 leads en Sell pero desea ver los leads de cierta zona únicamente, o los leads de un sector determinado. Puede aplicar filtros a su lista de trabajo general y guardarla como una lista inteligente.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

  • Aplicar y eliminar filtros
  • Crear una lista inteligente
  • Visualizar sus listas inteligentes
  • Propiedades de las listas inteligentes

Aplicar y eliminar filtros

Es fácil aplicar filtros a una lista y también así de fácil se pueden eliminar.

Para aplicar filtros

  1. Toque la pestaña Leads, Contactos o Tratos.
  2. Toque el icono Filtro ().

    Esto abre una lista de campos para que los filtre.

  3. Toque Agregar campo para agregar más campos e incluirlos en el filtro.

Para eliminar un campo del filtro

  1. Toque el menú Más (...).
  2. Toque Eliminar.

Crear una lista inteligente

Si tiene una lista de los campos y filtros específicos que desea guardar, puede crear una lista inteligente.

Para guardar una lista filtrada como lista inteligente

  1. En la lista filtrada, toque Guardar como lista inteligente.
  2. Dé un nombre a su lista inteligente.
  3. Haga clic en Aceptar para guardar.

(Alternativamente) En el Centro de contactos, puede acceder a todas sus listas inteligentes guardadas y hacer clic en +Nueva lista inteligente para crear nuevas listas inteligentes.

Su lista de listas inteligentes se encuentra en el centro de leads, contactos o tratos.

Centro de leads de Sell para Android

Visualizar sus listas inteligentes

Hay varias formas de ver las listas de leads, contactos o tratos.

Para ver las listas

  1. Toque Leads, Contactos o Tratos.
  2. Toque el icono Menú () en la esquina superior derecha.
  3. Elija ver la lista en una Lista o en un Mapa o como Tarjetas.
  • Lista: ver como una lista estándar.
  • Mapa: ver la lista filtrada o sin filtrar como un mapa, con los leads, contactos o tratos correspondientes de acuerdo con las direcciones anotadas en sus respectivas tarjetas.
  • Tarjetas: ver cada lead, contacto o trato en una página particular.

Propiedades de las listas inteligentes

La siguiente lista muestra las propiedades que no se admiten en Android actualmente:

  • Clics en mi último correo electrónico
  • Días en espera de mi respuesta
  • Días en espera de respuesta del lead
  • Descripción Facebook
  • Número de fax
  • ID de importación
  • LinkedIn
  • Mis llamadas sin respuesta del lead
  • Mis correos electrónicos sin respuesta del lead
  • Mi última llamada entrante
  • Mi último correo electrónico entrante
  • Mi último mensaje de texto entrante
  • Mi último mensaje de texto saliente
  • Mis mensajes de texto sin respuesta del lead
  • Nombre
  • Skype
  • Calle
  • X (anteriormente Twitter)
  • Motivo de no cualificación
  • Vistas de mi último correo electrónico
  • Sitio web
Tecnología de Zendesk