Para poder administrar las actividades de los leads, contactos y tratos, Sell cuenta con funciones que permiten agregar y administrar las citas del calendario. Por ejemplo, se pueden configurar citas para reuniones telefónicas con los contactos para hablar sobre los tratos en curso.
Las citas pueden estar asociadas directamente con los leads, contactos o tratos, y es posible enviar invitaciones por correo electrónico para las citas.
Se puede usar el calendario proporcionado por Sell, o bien se puede integrar Sell con los calendarios de Google o de Exchange.
Las citas se crean y administran para uno mismo. No es posible ver las citas de otros usuarios (colegas) de Sell. No obstante, sí se pueden ver las citas creadas por colegas que estén relacionadas con un trato al que se tiene acceso en la tarjeta del trato o del contacto.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Agregar citas
Hay distintas maneras de agregar citas en Sell.
Para agregar una cita en el calendario
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Calendario (
). - Haga clic en Agregar (+).
- Seleccione Agregar cita y luego haga clic en Agregar más detalles.
- Ingrese los detalles sobre la cita.
-
Haga clic en Agregar asistente para invitar a los asistentes. Ingrese y seleccione los nombres de los leads, los contactos y las compañías que desea invitar.
- Seleccione Enviar invitaciones a los asistentes de la reunión y los asistentes seleccionados recibirán una invitación por correo electrónico para la cita. Esto es opcional; no es necesario enviar invitaciones al agregar asistentes.
-
Si desea asociar un trato existente con la cita, haga clic en Agregar tratos e ingrese y seleccione el nombre del trato o los tratos que desea agregar.
-
Haga clic en Guardar o, si ha optado por enviar invitaciones a los asistentes, en Guardar y enviar invitaciones.
La nueva cita se mostrará en el calendario en la fecha seleccionada y también en las tarjetas de lead, contacto o trato de los leads, contactos y tratos que se agregaron a la invitación.
También se pueden crear citas directamente desde una tarjeta de lead, contacto o trato. Por ejemplo, si se desea configurar una cita con un nuevo lead, se selecciona ese lead en la lista y se crea rápidamente una nueva cita.
Para agregar una cita a través de las páginas Leads, Contactos y Tratos
- En la barra lateral de Sell, haga clic en Leads, Contactos o Tratos y luego haga clic en un lead, contacto o trato.
- En el panel Próximas citas, haga clic en Agregar cita (+).
-
A medida que vaya creando una cita a partir de un lead, contacto o trato existente, los asistentes se irán agregando automáticamente a la cita. Sin embargo, si crea una cita a partir de una tarjeta de trato, el trato también se agregará automáticamente a la cita. Ingrese los detalles adicionales de la cita.
-
Seleccione la casilla para Enviar invitaciones a los asistentes de la reunión si desea que los asistentes reciban una invitación por correo electrónico para la cita. Esto es opcional; no es necesario enviar invitaciones a los asistentes.
- Haga clic en Guardar o, si ha optado por enviar invitaciones a los asistentes, en Guardar y enviar invitaciones.
La nueva cita se muestra en el panel Próximas citas y también en la página Calendario.
Si optó por enviar invitaciones a los asistentes, recibirán un mensaje de correo electrónico que les permitirá aceptar, rechazar o marcar la invitación como “quizás”.
Las respuestas se mostrarán en la cita en Sell, y los asistentes que hayan aceptado la cita tendrán una marca de verificación junto a su nombre.
Actualizar citas
Es fácil actualizar la cita para, por ejemplo, cambiar la fecha o agregar o eliminar asistentes.
Para actualizar una cita
- Abra la cita desde la página Calendario o desde una tarjeta de Leads, Contactos o Tratos.
- Cambie los detalles según sea necesario (por ejemplo, cambie la fecha o la hora, agregue o elimine un asistente, o asocie un trato con la cita).
- (Opcional) Si desea que todos los asistentes reciban un mensaje de correo electrónico cuando se actualice la cita, seleccione la casilla para Enviar actualizaciones de la reunión a los asistentes.
- Haga clic en Actualizar para guardar la cita actualizada.
Borrar citas
Es fácil borrar una cita si es necesario.
Para borrar una cita
- Abra la cita desde la página Calendario o desde la tarjeta de Leads, Contactos o Tratos.
- Haga clic en Borrar cita. Se le solicitará que confirme que desea borrar la cita. La cita se borrará inmediatamente del calendario de Sell.
Si ha seleccionado Enviar actualizaciones de la reunión a los asistentes, los asistentes recibirán un mensaje de cancelación por correo electrónico.
Notificar a los asistentes que se llegará tarde
Para su comodidad como organizador de la cita, y como una cortesía para los asistentes, puede notificarles rápidamente si va a llegar tarde a la cita.
Para notificar a los asistente que llegará tarde
- Abra la cita desde la página Calendario o desde la tarjeta de Leads, Contactos o Tratos.
- Haga clic en Llegada tarde.
- Seleccione la duración y los asistentes recibirán de inmediato una notificación por correo electrónico.
