Los leads, contactos y tratos que se muestran en las listas de trabajo y las listas inteligentes se pueden filtrar usando campos de uso común como primer nombre, apellido, fecha en que se agregó, etc. Las listas también se pueden filtrar usando los campos personalizados que se hayan agregado.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
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Crear filtros para una lista
Las listas de trabajo varían según el lugar donde esté: leads, contactos o tratos. No es posible filtrar por todas las listas inteligentes en un solo lugar; se tiene que buscar la lista inteligente para esa sección específica.
Cuando se filtra no se puede agregar información a una lista inteligente de leads desde la lista inteligente de contactos o la lista inteligente de tratos. Los filtros se pueden definir y aplicar en las vistas de índice en las páginas Leads y Contactos, y en la vista de fases en la página Tratos (consulte Uso de vistas en Sell). Se puede alternar entre la vista de índice (la vista de lista predeterminada) o la vista de tabla en la esquina superior derecha.
Para crear filtros para una lista
- En la página Leads o Contactos, haga clic en Vista de índice (
) y luego en +Campo.
O bien, en la página Tratos, haga clic en Vista de fases (
) y luego en Filtros > +Campo.Verá el panel en el lado derecho de la página.
- En la lista desplegable, haga clic en el campo que desea agregar como un filtro. Los campos personalizados que ya se hayan creado también se mostrarán en la lista desplegable.
El campo que seleccionó se agrega al panel Filtros.
- Haga clic en Filtro (
) junto al nombre del campo de filtro recién agregado para ampliarlo y luego seleccione las opciones de campos que desea utilizar para filtrar la lista. La lista se actualizará inmediatamente para reflejar lo que se seleccionó.
Se pueden agregar varios filtros y también seleccionar varias opciones en los filtros para refinar la lista.
Para guardar la lista de trabajo filtrada
- En la parte superior de la lista de trabajo, haga clic en Guardar como Lista inteligente (consulte Creación y uso de listas inteligentes).
Cuando se define y aplica un filtro en la vista de índice para los leads y contactos, o en la vista de fases para los tratos, también se aplica en la vista de tabla. Por ejemplo, si crea una lista filtrada para los leads (en la vista de índice) que solo muestre los leads nuevos agregados el último mes y luego se cambia a la vista de tabla, observará que el filtro se ha aplicado también a esta vista.
Eliminar filtros de una lista
Si se aplican filtros a una lista y luego esta se guarda como una lista inteligente, la lista inteligente siempre estará disponible en el Centro de trabajo (consulte Uso del Centro de trabajo para ver y administrar las listas inteligentes).
Al definir y aplicar los filtros en las listas de trabajo, también puede borrar todos los filtros predeterminados para ver su propia selección de datos (por ejemplo, todos sus leads y no solo un subconjunto de ellos).
Para eliminar el filtro de una lista
- En la página Leads o Contactos, haga clic en Vista de índice (), o en la página Tratos, haga clic en Vista de fases () .
- En la parte superior del panel Filtros, haga clic en Borrar todo.
