Con la aplicación de Sell para móviles, puede crear tratos desde cualquier lugar. La administración de tratos directamente desde su dispositivo móvil le permite captar actividades en tiempo real, que le proporcionan datos importantes, como la duración de la fase de un trato y las tasas de conversión.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Convertir un lead en un trato
Si ha alcanzado la siguiente fase con su lead y desea iniciar un pipeline, puede convertir el lead en un trato.
Para convertir un lead
- Haga clic en Leads, luego haga clic en el lead específico que desea convertir.
- Haga clic en Convertir lead.
- En el campo Crear trato de un lead seleccione "activado".
- Ingrese el nombre del trato y elija el pipeline.
- Haga clic en el icono Marca (
) para hacer la conversión.
Agregar un contacto existente a un trato
En la página de contacto, se puede agregar un trato.
Para agregar un trato a un contacto
- Haga clic en Contactos.
- Haga clic en el contacto al que desea agregar el trato.
- Haga clic en Tratos y luego haga clic en el icono Agregar (+).
- Ingrese el nombre del trato, el valor y cualquier otra información.
- Haga clic en el icono Marca () para guardarlo.
Crear un trato desde el panel Hoy
Un trato se puede crear directamente desde un panel (la página Hoy).
Para crear un trato
- Haga clic en la pestaña Hoy.
- Haga clic en el icono Agregar (+).
Movimiento de un trato a través de las fases
Con la aplicación de Sell para Android, es posible mover un trato a través de las distintas fases del pipeline de ventas.
Para mover un trato a través de las distintas fases del pipeline
- Haga clic en Tratos y haga clic en el trato que desea mover a la siguiente fase.
- Haga clic en la pestaña Información.
- Haga clic en Fase actual para abrir el menú desplegable.
- Haga clic en la siguiente fase en el menú para cambiar a una fase distinta.
Agregar y eliminar contactos asociados a un trato
Es posible agregar fácilmente contactos a un trato desde una página Tratos.
Para agregar un contacto a un trato
- Haga clic en Tratos.
- En la página Tratos, haga clic en Contactos.
- Haga clic en el icono Agregar (+).
- En el campo Búsqueda, ubique el contacto que desea agregar al trato.
- Haga clic en el nombre del contacto.
Para eliminar un contacto asociado del trato
- Haga clic en Contactos.
- A la derecha del contacto, haga clic en el icono Eliminar (X).