Pregunta
¿Puedo establecer el estado del cliente y el estado del cliente potencial mediante una importación de un archivo CSV en Sell? Cuando importé un archivo CSV de clientes, todos sus estados cambiaron de manera predeterminada a "no-cliente". ¿Por qué no se actualizó el estado?
Respuesta
El estado del cliente y el estado del cliente potencial de sus contactos de Sell se actualizarán automáticamente en función del estado de los tratos asociados con el contacto. Si bien estos campos no se pueden actualizar importando un archivo CSV, se pueden actualizar a través de la API o manualmente en situaciones específicas.
Por ejemplo, el estado del cliente se establecerá en Cliente actual cuando se asocie un trato ganado con el contacto.
Si desea más información sobre la lógica del estado del cliente y el estado del cliente potencial, consulte el artículo: Comprender y usar los estados del cliente potencial y del cliente.
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