Qué son y cómo se usan los estados “cliente potencial” y “cliente”

Con el objeto de diferenciar entre los contactos que tienen tratos asociados, Sell utiliza los estados Cliente potencial y Cliente. A medida que un contacto avanza por el pipeline de ventas, primero con uno o varios tratos asociados, y luego con tratos completados (ganados), su estado cambia de cliente potencial a cliente. Sell lo hace automáticamente.

En otras palabras, cuando un trato se asocia con un contacto, este se convierte en un cliente potencial y cuando el trato se gana, se convierte en un cliente (Contacto > Cliente potencial > Cliente).

Esos estados se pueden utilizar para hacer seguimiento de los contactos activos (los que tienen tratos asociados y ganados) y separarlos de los demás contactos. Por ejemplo, si desea ver todos los tratos activos, no cerrados, puede hacer seguimiento de sus clientes potenciales únicamente.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Cómo se aplican los clientes potenciales y los clientes a los contactos
• Compañías y empleados y cambios de estado automáticos
• Ver y hacer seguimiento de los clientes potenciales y los clientes
• Agregar etiquetas y campos personalizados para los clientes y clientes potenciales

Cómo se aplican los clientes potenciales y los clientes a los contactos

A medida que un contacto avanza por el pipeline de ventas, su estado cambia automáticamente. Por ejemplo, un contacto que acaba de ser asociado con un trato muestra el siguiente estado:

El estado del cliente potencial se muestra como actual. Cada estado, cliente potencial y cliente, tiene una serie de estados diferentes que proporcionan más información acerca del contacto y del punto en que se encuentra en el pipeline de ventas. 

Estados del cliente potencial

• Cliente potencial actual quiere decir que se ha asociado un trato con el contacto. El contacto conserva su estado de cliente potencial actual hasta que se cierre el trato o hasta que, por algún motivo, el contacto sea eliminado del trato asociado.
• Cliente potencial perdido indica que el trato asociado cambió a Perdido o No cualificado. El contacto conserva este estado hasta que se asocie un nuevo trato con él.
• No es cliente potencial indica que no hay ningún trato asociado con el contacto.

Estados del cliente

• Cliente actual indica que se ha ganado un trato. El contacto conserva el estado de cliente actual hasta que se marque manualmente como un cliente anterior.
• Cliente anterior se selecciona manualmente y es algo que se podría hacer si no ha trabajado con un cliente por un tiempo (o si ya tenía tratos con el cliente antes de comenzar a usar Sell) y desea renovar su relación.
• No es cliente indica que no hay ningún trato asociado con el contacto.

Los estados cambian de manera automática a medida que cambia el estado del trato asociado con el contacto (por ejemplo, el contacto se convierte automáticamente en un cliente potencial cuando se asocia un trato con el contacto). Algunos de los estados también se pueden establecer manualmente. Sin embargo, no es posible hacer cambios manuales en estas circunstancias:

• Si un contacto tiene un trato activo, no se le puede definir manualmente como No es cliente potencial ni Cliente potencial perdido.
• Si un contacto tiene al menos un trato ganado, no se le puede definir manualmente como Cliente potencial perdido.

Nota: Para eliminar todos los estados de un contacto, primero deben eliminarse todos los tratos asociados con un contacto.

Compañías, empleados y cambios de estado automáticos

Si un trato está asociado con el empleado de una compañía (el empleado es el contacto principal del trato, como lo muestra el icono de estrella junto a su nombre), los cambios de estado automáticos afectan al empleado y a la compañía. Esto quiere decir que cuando se crea un trato tanto el empleado como la compañía se convierten en clientes potenciales y cuando se gana el trato el empleado y la compañía se convierten en clientes actuales.

Ver y hacer seguimiento de los clientes potenciales y los clientes

Al ver los contactos en la página Contactos, se pueden agregar filtros para los clientes potenciales y los clientes mediante los campos Estado del cliente potencial y Estado del cliente.

Después de agregar los campos de clientes y clientes potenciales a los filtros, se pueden seleccionar los distintos estados de cada uno para mostrar solamente esos contactos. Por ejemplo, si desea crear un anuncio para enviar por correo electrónico a todos sus clientes de una sola vez. Si selecciona Cliente actual en el panel de filtros, puede crear una lista y enviar rápidamente a todos un mensaje de correo electrónico.

Agregar etiquetas y campos personalizados para los clientes y clientes potenciales

Al igual que con los leads, contactos y tratos, se pueden crear campos personalizados y etiquetas para los contactos que han sido marcados (automática o manualmente) como clientes potenciales o clientes. Si desea más información, consulte Creación y administración de campos personalizados.