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Trabajo con leads y contactos


Adición de leads

¿Qué plan tengo? Un lead es una persona, compañía u oportunidad de negocios que aún no ha sido cualificada, y que u...

Editado 21 jun 2024

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Incorporación de leads en Sell desde distintas fuentes

¿Qué plan tengo? Hay distintas maneras de incorporar los leads en Sell. Por ejemplo, puede importar los leads exist...

Editado 21 jun 2024

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Fusión de leads o contactos

¿Qué plan tengo? Si descubre que se han agregado versiones duplicadas de los leads o contactos, es fácil fusionar l...

Editado 21 jun 2024

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Edición de la información del perfil de leads y contactos

¿Qué plan tengo? Se puede editar la información del perfil de los leads y contactos. Esto incluye la información de...

Editado 21 jun 2024

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Adición de contactos

¿Qué plan tengo? Un contacto es una persona o una compañía que usted ha cualificado y con la que ha hecho negocios e...

Editado 21 jun 2024

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Asignación de leads y contactos a una compañía

¿Qué plan tengo? En Sell, se pueden crear contactos bajo la categoría de persona o compañía. Cuando se crea un conta...

Editado 21 jun 2024

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Acerca de las compañías y los empleados

¿Qué plan tengo? En Sell, se pueden crear contactos de persona y contactos de compañía. Los contactos de persona no ...

Editado 21 jun 2024

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Configuración y publicación del formulario de captación de leads

¿Qué plan tengo? Los leads se pueden captar directamente en el embudo de ventas mediante un formulario personaliza...

Editado 21 jun 2024

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Cambio de dueño de un lead o contacto

¿Qué plan tengo? Cada lead y contacto en Sell puede ser asignado a un dueño. Normalmente, se trata de la persona que ...

Editado 21 jun 2024

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Importación de leads, contactos y tratos en Sell

¿Qué plan tengo? Para cerrar tratos en Sell es necesario haber importado los datos correctos. Eso quiere decir impo...

Editado 21 jun 2024

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Borrar leads y contactos

¿Qué plan tengo? Se recomienda borrar un lead o contacto solo si está seguro de que en un futuro no será de valo...

Editado 21 jun 2024

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Conversión de leads

¿Qué plan tengo? Cuando una oportunidad con un cliente potencial (un lead) va avanzando por el pipeline de ventas,...

Editado 21 jun 2024

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Conversión de un contacto de nuevo en un lead

¿Qué plan tengo? Normalmente, una vez que un lead se ha convertido en un contacto, no hay necesidad de revertir la a...

Editado 21 jun 2024

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Uso del rótulo de estado del lead

¿Qué plan tengo? Para poder hacer seguimiento de la fase en la que se considera que un lead pasa a formar parte del ...

Editado 21 jun 2024

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Puntuación de leads y tratos

¿Qué plan tengo? Disponible en las versiones Enterprise y Elite de Zendesk Sell, la puntuación de leads y tratos pue...

Editado 21 jun 2024

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Qué son y cómo se usan los estados “cliente potencial” y “cliente”

¿Qué plan tengo? Con el objeto de diferenciar entre los contactos que tienen tratos asociados, Sell utiliza los estad...

Editado 21 jun 2024

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Seguimiento de leads y contactos por sector

¿Qué plan tengo? Se puede hacer seguimiento de los leads y contactos por sector usando el campo Sector. Este es un c...

Editado 21 jun 2024

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Definición de la jerarquía de una compañía

¿Qué plan tengo? Zendesk Sell ofrece la capacidad de crear una jerarquía de las subsidiarias y divisiones de una co...

Editado 21 jun 2024

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