¿Puedo actualizar el estado del cliente y el estado del cliente potencial de mis contactos de Sell?

Pregunta

¿Puedo establecer el estado del cliente y el estado del cliente potencial a través de una importación de CSV en Sell? Cuando importé un archivo CSV de clientes, todos sus estados se establecieron de manera predeterminada en non-customer. ¿Por qué no se actualizó el estado?

Respuesta

El estado del cliente y el estado del cliente potencial de los contactos de Sell se actualizarán automáticamente según el estado de los tratos asociados con el contacto. Si bien estos campos no se pueden actualizar importando un archivo CSV, se pueden actualizar a través de la API o manualmente en situaciones específicas.

Por ejemplo, el Estado del cliente se establecerá en Cliente actual cuando un trato ganado esté asociado con el contacto.

Si desea más información sobre la lógica de Estado del cliente y Estado del cliente potencial, consulte el artículo: Comprender y usar los estados de clientes potenciales y clientes.

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