Con la aplicación de Sell para iOS, puede trabajar con leads, contactos y tratos directamente desde su teléfono. Existen distintas maneras de trabajar con este tipo de registros.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Agregar un lead, contacto o trato a partir del panel Hoy
Desde el panel (la página Hoy), es posible agregar leads, contactos y tratos.
- Vaya a la pestaña Hoy (panel).
- Toque el icono Agregar (+).
- Toque la persona o el elemento que desea agregar.
Agregar un lead
Un lead se puede agregar desde la pestaña Hoy.
- Toque la pestaña Hoy (su panel).
- Toque el icono Agregar (+).
- Toque Leads y luego toque el icono Agregar (+) para agregar una entrada.
Un lead se puede agregar de una de estas maneras:
- Como un Lead nuevo: ingrese la información manualmente
- De la libreta de direcciones: puede agregar un lead desde la libreta de direcciones de un teléfono.
- Del mapa: ponga una marca (chincheta) en el mapa para agregarla a un lead.
Agregar un contacto
Se puede agregar un contacto desde la pestaña Contactos.
Para agregar un contacto
- Toque la pestaña Contactos.
- Toque el icono Agregar (+) para agregar una entrada.
Un contacto se puede agregar de una de estas maneras:
- Como una Persona nueva: ingrese la información manualmente.
- Como una Compañía nueva: agregue una compañía nueva como un contacto.
- De la libreta de direcciones: agregue un contacto desde la libreta de direcciones de su teléfono.
- Como Persona del mapa o como Compañía del mapa: ponga una señal (chincheta) en el mapa para agregarla a una persona o compañía de contacto.
Agregar un trato
Hay dos maneras de agregar un trato: desde la pestaña Tratos o desde un contacto existente.
Para agregar un trato desde la pestaña Tratos
- Toque la pestaña Tratos.
- Toque el icono Agregar (+) para agregar una entrada.
También puede agregar un trato desde un contacto existente
- Abra el contacto para quien desea crear el trato.
- Toque el icono Tratos (
). - Toque Trato nuevo para crear un trato nuevo, o seleccione Tratos existentes para asociar el contacto con un trato existente.
Los tratos deben incluir el nombre de un trato y un contacto asociado. Puede elegir un contacto existente desde Sell, o crear un contacto nuevo cuando crea el trato.
