Administración de un lead, contacto o trato en iOS

Con la aplicación de Sell para iOS, puede trabajar con leads, contactos y tratos directamente desde su teléfono. Existen distintas maneras de trabajar con este tipo de registros.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• Agregar un lead, contacto o trato a partir del panel Hoy
• Agregar un lead
• Agregar un contacto
• Agregar un trato

Agregar un lead, contacto o trato a partir del panel Hoy

Desde el panel (la página Hoy), es posible agregar leads, contactos y tratos.

1. Vaya a la pestaña Hoy (panel).
2. Haga clic en el icono Agregar (+).
3. Haga clic en la persona o elemento que desea agregar.

Agregar un lead

Un lead se puede agregar desde la pestaña Hoy.

1. Haga clic en la pestaña Hoy (su panel).
2. Haga clic en el icono Agregar (+).
3. Haga clic en Leads, luego haga clic en el icono Agregar (+) para agregar una entrada.
   Un lead se puede agregar de una de estas maneras:

   • Como un Lead nuevo: ingrese la información manualmente
   • De la libreta de direcciones: puede agregar un lead desde la libreta de direcciones de un teléfono.
   • Del mapa: ponga una marca (chincheta) en el mapa para agregarla a un lead.

Agregar un contacto

Se puede agregar un contacto desde la pestaña Contactos.

Para agregar un contacto

1. Haga clic en la pestaña Contactos.
2. Haga clic en el icono Agregar (+) para agregar una entrada.

Un contacto se puede agregar de una de estas maneras:

• Como una Persona nueva: ingrese la información manualmente.
• Como una Compañía nueva: agregue una compañía nueva como un contacto.
• De la libreta de direcciones: agregue un contacto desde la libreta de direcciones de su teléfono.
• Como Persona del mapa o como Compañía del mapa: ponga una señal (chincheta) en el mapa para agregarla a una persona o compañía de contacto.

Agregar un trato

Hay dos maneras de agregar un trato: desde la pestaña Tratos o desde un contacto existente.

Para agregar un trato desde la pestaña Tratos

1. Haga clic en la pestaña Tratos.
2. Haga clic en el icono Agregar (+) para agregar una entrada.

También puede agregar un trato desde un contacto existente

1. Abra el contacto para quien desea crear el trato.
2. Haga clic en el icono Tratos ().
3. Haga clic en Trato nuevo para crear un trato nuevo, o seleccione Tratos existentes para asociar el contacto con un trato existente.

   Los tratos deben incluir el nombre de un trato y un contacto asociado. Puede elegir un contacto existente desde Sell, o crear un contacto nuevo cuando crea el trato.