Con la aplicación de Sell para iOS, puede trabajar con leads, contactos y tratos directamente desde su teléfono. Existen distintas maneras de trabajar con este tipo de registros.
En este artículo se tratan los siguientes temas:
Agregar un lead, contacto o trato a partir del panel Hoy
Desde el panel (la página Hoy), es posible agregar leads, contactos y tratos.
- Vaya a la pestaña Hoy (panel).
- Haga clic en el icono Agregar (+).
- Haga clic en la persona o elemento que desea agregar.
Agregar un lead
Un lead se puede agregar desde la pestaña Hoy.
- Haga clic en la pestaña Hoy (su panel).
- Haga clic en el icono Agregar (+).
- Haga clic en Leads, luego haga clic en el icono Agregar (+) para agregar una entrada.Un lead se puede agregar de una de estas maneras:
- Como un Lead nuevo: ingrese la información manualmente
- De la libreta de direcciones: puede agregar un lead desde la libreta de direcciones de un teléfono.
- Del mapa: ponga una marca (chincheta) en el mapa para agregarla a un lead.
Agregar un contacto
Se puede agregar un contacto desde la pestaña Contactos.
Para agregar un contacto
- Haga clic en la pestaña Contactos.
- Haga clic en el icono Agregar (+) para agregar una entrada.
Un contacto se puede agregar de una de estas maneras:
- Como una Persona nueva: ingrese la información manualmente.
- Como una Compañía nueva: agregue una compañía nueva como un contacto.
- De la libreta de direcciones: agregue un contacto desde la libreta de direcciones de su teléfono.
- Como Persona del mapa o como Compañía del mapa: ponga una señal (chincheta) en el mapa para agregarla a una persona o compañía de contacto.
Agregar un trato
Hay dos maneras de agregar un trato: desde la pestaña Tratos o desde un contacto existente.
Para agregar un trato desde la pestaña Tratos
- Haga clic en la pestaña Tratos.
- Haga clic en el icono Agregar (+) para agregar una entrada.
También puede agregar un trato desde un contacto existente
- Abra el contacto para quien desea crear el trato.
- Haga clic en el icono Tratos (
).
- Haga clic en Trato nuevo para crear un trato nuevo, o seleccione Tratos existentes para asociar el contacto con un trato existente.
Los tratos deben incluir el nombre de un trato y un contacto asociado. Puede elegir un contacto existente desde Sell, o crear un contacto nuevo cuando crea el trato.
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