La integración de Zapier puede usarse en Sell (consulte Uso de Zapier con Sell) para agregar nuevas tarjetas de presentación de Contacts+ como contactos nuevos en Sell.
La integración de Zapier está disponible en las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell.
Esto es lo que se necesita para comenzar:
- Una cuenta de Zapier
- Una cuenta de Contacts+
Para crear nuevos contactos de Sell a partir de nuevas tarjetas de presentación de Contacts+
- Cree una cuenta de Zapier, si aún no tiene una.
- Siga los pasos que se describen en Uso de Zapier con Sell.
- O vaya directamente a Contacts+ + Zendesk Sell Integrations.
- En la página Contacts+ + Zendesk Sell Integrations, siempre que haya configurado una cuenta de Zapier y haya iniciado sesión, puede hacer clic en Get Started–Use this Zap!.
- Haga clic en Connect Contacts+ + Zendesk Sell.
Nota: Contacts+ antes se llamaba FullContact.
- Seleccione el disparador New Business Card Transcribed y luego haga clic en Continue.
- Si está creando su propia Contacts+ Zap, puede hacer una selección entre los disparadores Contacts+ más abajo. Cuando termine, haga clic en Continue.
- Haga clic en Connect an Account.
- Ingrese sus credenciales de inicio de sesión para Contacts+ y luego haga clic en Log In.
- Autorice a Zapier para que se conecte con su cuenta de Contacts+ y luego haga clic en Save + Continue.
- Seleccione la acción Create Person y haga clic en Continue.
- Se le solicitará que conecte su cuenta de Sell. Haga clic en Connect an Account.
- Inicie sesión y autorice a Zapier para que tenga acceso a su cuenta de Sell. Haga clic en Continue.
- En el panel Action, seleccione Set Up Template para mapear las entradas de Contacts+ con los campos de Sell. Cuando termine, haga clic en Continue.
- Aparecerá una página de prueba. Si se ve correcta, haga clic en Create and Continue. En la siguiente página, haga clic en Finish.
- El último paso consiste en activar su Zap. Ingrese un nombre y haga clic en el botón On.
Ahora cuando cree una nueva tarjeta de presentación en Contacts+ se añadirá automáticamente como un contacto en Sell.