Agregar y eliminar elementos relacionados en Sell

¿Qué plan tengo?

Como representante de ventas, lo más probable es que desee identificar las necesidades de sus clientes y ser proactivo a la hora de proporcionar productos que se ajusten a sus necesidades. Sin embargo, es posible que le sea difícil representar todo el contexto de ventas utilizando solo las tarjetas de leads, contactos y tratos. Los elementos relacionados le permiten ver de un solo vistazo qué productos se han vendido bien en el pasado, las existencias de cada producto que se ha agregado, y las relaciones entre las compañías en Sell relacionadas con su cliente (por ejemplo, los competidores que ha usado en el pasado).

Los elementos relacionados en las tarjetas de leads, contactos y tratos le permiten hacer seguimiento de todo en un solo lugar, algo sumamente útil porque así no tendrá que cambiar constantemente de un sistema a otro para recopilar la información pertinente y crear un contexto de ventas.

En este artículo se tratan los siguientes temas:

• ¿Qué son los elementos relacionados?
• Agregar un elemento relacionado
• Eliminar un elemento relacionado

Artículo relacionado:

• Configuración de objetos personalizados en Sell

¿Qué son los elementos relacionados?

Los elementos relacionados son elementos asociados con un lead, contacto o trato. Una vez que el administrador configure qué tipos de objetos están relacionados con los objetos de Sell, se podrá vincular un elemento específico al lead, contacto o trato. Eso quiere decir que puede almacenar información adicional para agregar contexto acerca del lead, contacto o trato.

Agregar un elemento relacionado

Para simplificar el flujo de trabajo, puede agregar elementos a un lead, contacto o trato sin tener que salir de la página en la que se encuentra. El administrador ya ha agregado un widget Elementos relacionados a su vista en Leads, Contactos y Tratos. Depende de usted si desea agregar un elemento relacionado con el trato.

Para agregar un elemento relacionado

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
2. Al lado derecho de la página, bajo Relacionados, vaya al elemento que desea agregar (por ejemplo, Productos) y haga clic en Agregar.
3. En el cuadro de diálogo Agregar a Productos, puede buscar el producto que desea agregar, o bien seleccionar el producto en una lista.

   El procedimiento para agregar una relación es igual.

4. Haga clic en Agregar.
   El producto o la relación ahora está disponible en la tarjeta de lead, contacto o trato.

   Nota: El widget de elementos relacionados en Sell admite solo 50 objetos relacionados para un tipo de relación.

Eliminar un elemento relacionado

Es igualmente fácil eliminar un elemento relacionado de un trato que agregarlo.

Para eliminar un elemento relacionado o una relación

1. En la barra lateral de Sell, haga clic en Leads, Contactos o Tratos.
2. Haga clic en el lead, contacto o trato del cual desea eliminar un elemento relacionado.
3. Al lado derecho de la página, bajo Relacionados, pase el mouse por encima del elemento que desea eliminar (por ejemplo, Competidores utilizados anteriormente) y haga clic en el icono de la (X) que se encuentra a la derecha.
4. En el cuadro de diálogo Eliminar de, confirme que desea eliminar el elemento y haga clic en Eliminar.

   El elemento o la relación se elimina del trato.